В Москве состоялся третий форум «MFO RUSSIA SUMMIT»

Шестнадцатого марта в Центре международной торговли третий микрофинансовый Саммит объединил ведущих специалистов и экспертов отрасли, российских и мировых лидеров в сфере микрокредитования и бизнесменов со всей России. Это была территория фактов, кейсов, цифр и открытых бизнес-дискуссий, где каждый участник имел право высказать свое мнение. Организатор Саммита – компания Conglomerat, профессиональный организатор бизнес-мероприятий в финансовом секторе.

Открыл форум модератор Эльман Мехтиев, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков, с предложением: «Надо найти некоторые варианты ответов на инициативы ЦБ РФ».
Стратегическая сессия осветила динамику отрасли и вскрыла ряд противоречий, расхождение официальной и реальной статистик. Об этом мы писали здесь.

Драйверы, стопы и консолидация рынка

Ситуацию на рынке МФО обрисовал Игорь Алексеев, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА»: драйверами роста рынка он видит сегмент POS-займов, сегмент installment (в т. ч. залоговые займы физлицам) и сегмент PDL (в т. ч. онлайн). Стоп-факторы развития – это ограничение предельного размера долга, усиление требований по резервам (повышение фактического коэффициента с 60% до 100%, разделение рынка на МФК и МКК (ограничение фондирования и, как следствие, источника роста последних) и активизация потребительского кредитования – в частности, кредитных карт.

Доля портфеля игроков вне ТОП-100 продолжает снижение – за полтора года она снизилась с 26% до 17%, и к концу 2018 года прогнозируется уменьшение до 10%. Количество компаний в реестре сократилось за это же время почти на 40% и достигло отметки около 2200 компаний. Вступление в силу регуляторных новаций – ограничение 2,5Х, ограничение 1,5% в день, «специализированный продукт» вне ПСК – определит развитие рынка в 2018 году. При любом сценарии рынок займов МФО в 2018 году продолжит рост и составит не менее 20%, спрогнозировал спикер.

МФО отказывают надежным заемщикам

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, привел интересные данные: на 100 рублей долга россиян по необеспеченным займам 2,1 руб. приходится на МФО. Два года назад – только 1 рубль. В структуре же общей задолженности россиян перед кредиторами (обеспеченная + необеспеченная) сектор МФО занимает всего 1,1%.

Также большой интерес вызвало исследование НБКИ: средняя МФО теряет 10,6% входящего потока – качественных клиентов. Логика расчетов такая: 40% заявок граждан компания отклоняет, 13% заявителей получают-таки кредит в другой организации и 10,6% (т. е. 80% из них) совершают исправные выплаты. В то время как треть первоначально одобренных МФО займов попадает в дефолты. Соль исследования: скоринг до сих пор далеко несовершенен, внутренние резервы для роста – огромны, т. к. даже при незначительном увеличении выручки за счет постоянного уровня текущих расходов прибыль и рентабельность увеличиваются значительно. Помогут выявить качественный трафик разработки кредитных бюро.

Павел Самиев, управляющий партнер НРА, видит перспективы развития диджитал-платформ в следующем: верификация на портале госуслуг, создание онлайн-платформ МФО, кросс-продажи финансовых продуктов на базе платформ МФО, онлайн-займы для бизнеса, программы лояльности.

У кого-то дела еще хуже…

Специальный гость Алексей Лазутин, председатель совета «Национального объединения ломбардов», поделился с коллегами по микрофинансовому цеху состоянием дел в ломбардной отрасли, в частности, процитировал Илью Кочеткова, директора Департамента микрофинансового рынка Банка России: «Единственный рынок, который у нас не демонстрирует рост, – это портфель, который имеется у ломбардов». Павел Сигал, председатель Совета Союза СРО «Единство», высказал мнение, что т. к. большая часть портфеля займов ломбардов обеспечена драгметаллом, то и значительного роста здесь быть не может, т. к. очень специфичен и ограничен сегмент заемщиков, способных обеспечить свою потребность в деньгах золотом.

Краткий вывод сессии: да, отрасль микрофинансирования меняется, но разве что-то сейчас остается прежним? Прятаться от новаций не получится, да и не стоит, надо учиться приспосабливаться, повышать эффективность и сравнивать рентабельность не с тем, что было 3-5 лет назад, а с доходностью других отраслей, тогда бизнес не будет казаться таким пессимистичным.

Facebook и Google – микрофинансисты?

Джорджо Парола, сооснователь и вице-президент «Mikro Кapital» (Италия), поделился международным опытом. Помимо прочего, заставило задуматься: «Скоро мы увидим как победивших, так и проигравших: на рынок придут новые глобальные игроки из других областей бизнеса. Они уже будут иметь информацию о потенциальных клиентах, которой у нас никогда не будет. Получили или получат банковские лицензии и в первую очередь заберут доли финансового микробизнеса». По словам г-на Парола, в Европе Facebook уже получил лицензию на ведение банковской деятельности, и помимо него на рынок могут прийти и другие высокотехнологичные гиганты, потенциальные угрозы – Apple, Amazon, Google и PayPal. «Сможем ли мы, классические кредиторы, конкурировать с такими игроками, с такими огромными ресурсами? Я думаю, вряд ли», – подытожил спикер. Возможно, микрофинансистам скоро придется столкнуться с действительно глобальной угрозой, по сравнению с которой регуляторные ограничения покажутся вполне безобидными.

Дела насущные

Андрей Лебедев, президент Союза «Микрофинансовый Альянс "Институты развития малого и среднего бизнеса"», обратил внимание участников, что в последнее время жалобы клиентов на МФО связаны не столько с высокой ставкой или неправомерным взысканием, как с уровнем обслуживания. Т. е. на первый план выходит «фронт-офис», общение и уважение для сегодняшнего клиента важнее, а значит, нужно усиливать этот «фронт».

Понятно, что красной нитью по всему форуму проходила угроза ограничения суммы долга и ежедневной ставки, на что Александр Шустов, генеральный директор «Мани Фанни», приободрил участников так: «У нас получилось предугадать будущее, и компания с самого начала работает на 1% в день. Мы чувствуем себя в этой ставке вполне комфортно и спокойно живем без каких-либо перестроек». Также спикер привел интересную фишку – мобильный заем. Заемщик онлайн видит, где находится автомобиль с деньгами и как быстро ему доставят деньги в случае одобрения.

Ирина Хорошко, генеральный директор «MoneyMan», рассказала, что компания работает над технологией поведенческой идентификации клиентов «Finger print» – индивидуальный способ набора текста, контрольной фразы человеком. Оказывается, в способе печати, как и в почерке, есть свои особенности: паузы, скорость набора разных букв. Их-то и собираются применять в компании. Хорошко также поделилась, что наличие мобильного приложения компании на телефоне заемщика положительно влияет на его скоринг, т. к. указывает на лояльность, ответственность и планирование долгосрочных отношений.

«Общак для инноваций»

Разговоры об инновационных технологиях вышли на новый уровень обсуждения: точно известно, что современные высокотехнологичные разработки значительно удешевляются уже спустя год-два после старта. В итоге компания-внедритель хоть и получает временное преимущество над конкурентами, но платит за это тройную цену – через год практически все конкуренты уже могут использовать эту же технологию, еще и отшлифованную, доведенную до ума, в несколько раз дешевле. Так есть ли смысл быть инновационным лидером?

Идея Эльмана Мехтиева о денежном объединении МФО для инновационных прорывов – «Общак для инноваций» – не вызвала поддержки участников: взгляды разные, особенности разные… а главное, для этого нужно дать свою базу, а это уже риск увода клиентов. Короче, самые нетерпеливые будут продолжать переплачивать за то, что потом остальные будут только дорабатывать – дешево и под себя. Конкуренция победила жажду инноваций. И это при том, что главный и практически единственный драйвер рынка беззалогового кредитования сейчас – Онлайн.

Итоги

В то же время в соседнем зале шла специализированная финансовая сессия для бухгалтеров и финансовых директоров МФО – каждый нашел для себя полезное. На отраслевых сессиях спикеры делились новейшими разработками, участвовали в дискуссиях «без купюр». Общение с регулятором, прохождение проверок, реклама и продвижение, переход на ЕПС, управление просрочкой и взысканием, лидогенерация и конверсия, работа с персоналом и сервисом – все не описать, это надо видеть, в этом надо участвовать.

В очередной раз профессиональный форум ответил делом на извечный вопрос – «Участвовать или не участвовать?». Конечно, участвовать, общаться, искать новые инсайты и находить новые коллаборации бизнеса.

Анна КОТЕНКО