Спрос на микрозаймы рос в прошлом году и продолжит это делать в нынешнем

В IV квартале 2018 года отмечен рост объема выданных микрозаймов. Увеличение объема зафиксировано несмотря на потерю рынком микрокредитования своих крупных участников – лидеров в своих рыночных сегментах – с одной стороны (сокращение общего числа компаний – участников рынка микрофинансирования составило порядка 15% в годовом выражении) и переформатирование бизнеса крупнейшими представителями ниши PDL (в направлении выдачи среднесрочных потребительских займов Installments) – с другой. Об этом сообщается в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА).

Рост рынка микрозаймов в 2018 году, по данным НРА, составил 37%, в том числе в IV квартале 2018 года динамика составила 13,9%.

Годовая динамика совокупного роста задолженности заемщиков перед МФО, таким образом, в 1,5 раза опередила темпы роста потребительского банковского кредитования, где годовой рост составил 22%. Динамика задолженности физлиц (PDL, Installments сегменты) – опередила темпы роста банковской розницы вдвое. При этом микрозаймы все так же рассматриваются заемщиками как «план Б» относительно банковских продуктов как в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ), так и в рознице.

Как и у российских банков, драйвером роста портфелей МФО выступил розничный сегмент. Наибольшая доля в структуре совокупного портфеля займов у компаний – участников рэнкинга НРА – сформирована за счет задолженности физических лиц, которая выросла год к году на 43% и 47% в сегментах PDL и Installments соответственно (квартальный рост составил 12,6% и 17,8% соответственно).

Отмечен и высокий уровень спроса на займы МФО со стороны сегмента МСБ: в условиях ограниченных возможностей для данного класса заемщиков получить кредит в банке и ввиду общего сокращения числа кредитных организаций, в первую очередь небольших региональных банков. Задолженность сегмента МСБ перед МФО выросла на 38% в годовом выражении (квартальная динамика составила 18,6%).

Динамика роста числа заемщиков оценивается агентством на уровне 35% в годовом выражении.

По прогнозам НРА, в рамках 2019 года доля вынужденных отказов может составить порядка 10-15% (что эквивалентно 1 млн договоров займа). К этому приведут ограничения ежедневной ставки по займу, максимального размера переплаты, размера предельной долговой нагрузки, применение повышающего коэффициента при расчете достаточности капитала и 100%-го резервирования с 91 дня по PDL займам. Также эти меры могут способствовать сокращению доли PDL и переходу крупных компаний PDL направленности в сегмент выдачи среднесрочных потребительских займов.

Тем не менее аналитики агентства прогнозируют, что при адекватной организации системы риск-менеджмента и уровне скоринга участники рынка МФО смогут адаптироваться к серьезным изменениям. В зону риска попадают заемщики: физическим лицам будет еще сложнее привлечь необходимые заемные средства, а для значительного числа потенциальных заемщиков возможность оперативного привлечения средств для обеспечения своих жизненных потребностей будет отрезана. В первую очередь это касается заемщиков с доходом до 30-35 тысяч рублей. Как следствие, они могут столкнуться с риском полного ухода из поля регулирования и законной защиты своих интересов.

Однако спрос на микрозаймы будет расти, и не в последнюю очередь это связано с тем, что зачастую риск-менеджмент банков, видя в кредитной истории заемщика отметку о займе в МФО (даже если этот заем закрыт без просроченных платежей), принимает решение об отказе в банковском кредите или выдаче карты. Таким образом, потенциальные заемщики снова пойдут в микрофинансовую компанию за очередным займом, что логично повысит уровень их долговой нагрузки.

Zaim.com