МФО чаще банков кредитуют заемщиков с высоким ПДН

Более половины выдачи микрозаймов приходится на заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%, в том числе более трети – на заемщиков с ПДН выше 80%, тогда как для кредитных организаций данный показатель в декабре 2019 года составил 23%. Об этом свидетельствуют результаты первого исследования показателя долговой нагрузки заемщиков микрофинансовых организаций, проведенного Банком России. Данные приводятся в опубликованном ЦБ РФ «Обзоре рисков финансовых рынков» за январь.

Обязанность по расчету ПДН введена для МФО с 1 октября 2019 года с целью сдерживания роста долговой нагрузки населения.

Регулятор проанализировал данные о микрозаймах, выданных физическим лицам в IV квартале 2019 года восемнадцатью крупнейшими МФО (66,1% от рынка потребительского микрофинансирования). При определении доходов заемщиков МФО активно используются данные Росстата (53,9% выдач микрозаймов).

Более половины выдач микрозаймов (53,7%) приходится на заемщиков с ПДН более 50%, при этом 36,9% выдач микрозаймов – заемщики с ПДН более 80%.

Заемщики с ПДН более 80% в основном сконцентрированы в сегменте микрозаймов с рассрочкой платежа (Installment) – 70,6% от совокупного объема выдач микрозаймов заемщикам с ПДН более 80%, что в целом соответствует доле этого сегмента в общем объеме рынка микрозаймов.

В сегменте займов «до зарплаты» (PDL) доля выдач микрозаймов заемщикам с доходом более 40 тыс. рублей составила 41,7% против 17,8% в сегменте микрозаймов с рассрочкой платежа. На этих же заемщиков (с доходом более 40 тыс. рублей) приходится третья часть (34,1%) совокупного объема выдач заемщикам с ПДН более 80% в сегменте PDL и 11,3% в сегменте Installment.

Данные отличия в сегментах обусловлены не тем, что в сегменте PDL обслуживаются более обеспеченные клиенты (средний доход для Installment составляет 32,1 тыс. рублей, для PDL – 15,7 тыс. рублей), а более активным использованием МФО, специализирующимися на займах «до зарплаты», права на учет доходов заемщиков при расчете ПДН из заявления клиентов на предоставление потребительского займа, чем данных Росстата.

Регулятор отмечает, что первые оценки влияния повышенных надбавок к коэффициентам риска по микрозаймам, выданным заемщикам с ПДН более 50%, на достаточность капитала МФО возможно будет сделать после получения надзорной отчетности от рынка в I квартале 2020 года. В то же время возможный негативный эффект в значительной мере будет компенсироваться значительным запасом капитала у МФО (медианное значение норматива достаточности капитала МФК – 30,5%, МКК – 54,4% по состоянию на 30.09.2019).