Какие факторы оказывают давление на будущее микрофинансового рынка?

Тенденции, присущие деятельности компаний микрофинансового сектора, анализ конкурентности сегмента МФО и сравнительный анализ динамики выбранных ключевых показателей функционирования участников рынка микрофинансирования представлены в рэнкинге Национального рейтингового агентства (НРА). Рэнкинг является пилотным, база исследования в дальнейшем будет наполняться количеством новых участников, в том числе – из лидеров рынка. Однако уже сейчас исследование позволяет сделать определенные выводы и прогнозы.

Среди компаний, участвующих в рэнкинге, рост портфеля займов по итогам первого полугодия (в динамике квартал к кварталу) достиг 12% при динамике объема выдачи на уровне 14%. Количество действующих договоров выросло на 1%. Средняя сумма займа выросла на 25% по всем бизнес-сегментам. По данным статистики, за 2017 год портфель вырос на 28% при росте объема выдачи на 32%. Количество действующих договоров выросло на 24,5%. Средняя сумма займа за 2017 год выросла на 36% в сегменте кредитования физических лиц и более чем в два раза в сегменте МСП. Отмеченный квартальный прирост произошел благодаря росту бизнеса по всем бизнес-нишам (PDL, Installment Loans, займы МСБ, POS-кредитование, ипотека, тендерные займы, факторинг).

Сегмент МФО остается более конкурентным относительно банковского уровня концентрации. На рынке микрофинансирования ТОП-5 компаний консолидируют порядка 50% совокупного портфеля участников рэнкинга.

Просроченная задолженность компаний-участников рэнкинга незначительно выросла за квартал (до уровня 38% совокупного портфеля займов). При этом, если в сегменте PDL этот уровень для компаний рэнкинга рос, то в сегментах потребительских займов, МСБ, POS и ипотеки, напротив, наблюдалось снижение.

По прогнозу НРА, рост рынка микрозаймов в 2018 году сохранится на уровне 15%.

Аналитики компании назвали следующие факторы давления на будущее микрофинансового рынка:

• На фоне падения доходов население вынуждено поддерживать себя наращиванием займов. Рост долговой нагрузки в таких условиях может привести к росту неплатежей.
• На рынке у МФО нет свободной ликвидности, чтобы на долгосрочном горизонте существенно наращивать объемы выдачи.
• Активное развитие банковского сектора в части выпуска новых кредитных карт, а также регуляторная новация, упрощающая создание банками резервов по потребительским кредитам до 100 тыс. руб.
• Консолидация рынка. С точки зрения количества участников, рынок, вслед за банковским, сожмется; в свою очередь, такая консолидация потребует времени и дополнительных расходов на перенастройку систем и бизнес-процессов, адаптацию сотрудников к новым продуктам, привлечение клиентов на новые продукты.

Рэнкинг подготовлен НРА и верифицирован Национальной ассоциацией участников микрофинансового рынка (НАУМИР) на основе анкетирования микрофинансовых и микрокредитных компаний по итогам их деятельности в I полугодии 2018 года, и проведен сравнительный анализ динамики выбранных ключевых показателей относительно результатов I-го квартала.

Zaim.com