Кредитные карты оказались самым выгодным продуктом для банков

В 2022 году сегмент кредитных карт оказался единственным, продемонстрировавшим рост на фоне других сегментов потребительского кредитования – за год его доля увеличилась с 15,5% до 18,1%, сообщает Frank RG.

С одной стороны, этому способствовало снижение, которое наблюдалось в других сегментах: доля автокредитования упала с 10,2% до 9,8%, POS-кредитования – с 2,1% до 1,7%. Самый крупный сегмент кредитов наличными также не избежал сокращения доли – с 72,2% до 70,4%.

С другой стороны, именно в сегменте кредитных карт банки быстрее смогли адаптироваться к изменившимся условиям. В начале весны 2021 года многие банки сократили выдачу новых карт или вовсе прекратили ее, в следующие месяцы планомерно восстанавливали выдачу до пика в августе, а после объявления частичной мобилизации в РФ опять сократили. При этом выдачи кредитов по кредитным картам снижались весной, но осенью продолжали расти.

В сегменте формально выросла доля просрочки – с 12,5% до 13,2%, однако еще в начале 2022 года эксперты прогнозировали ее уровень по итогам 2022 года выше 15% и предупреждали банки об этих рисках. Таким образом, значительного роста дефолтности не случилось.

Проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко отметила, что ужесточение кредитной политики и требований ЦБ РФ фактически выдавило рискованных заемщиков с рынка – вместо новых кредитных карт они получили новые займы в МФО. Одновременно в портфеле МФО зафиксирован рост просрочки более 90 дней с 30% до 43%, на основании чего можно сказать, что банки провели отсев самых неблагонадежных клиентов.

В новом году главной задачей банков на рынке кредитных карт станет удержание клиента и предложение карточных кредитных продуктов владельцам дебетовых карт, считают специалисты. На сегодня в РФ всего 20% экономически активного населения являются владельцами кредиток, этот показатель в 2-3 раза ниже, чем в Европе и США. При этом клиенты «с улицы» пока интересуют банкиров меньше внутренней базы, чьи доходы, расходы, сбережения и кредиты им видны и понятны.