Каким был ушедший год для сектора онлайн-кредитования? Насколько увеличились выдачи онлайн-кредитов?
Мы ожидаем, что по итогам 2019 года в целом рынок микрофинансирования будет оцениваться в 220 млрд рублей. Это примерно на 20% больше показателя 2018 года.
Если говорить об онлайн-кредитовании, то мы ожидаем, что в этом году МФО выдадут дистанционно около 7 млн займов на сумму около 100 млрд рублей.
В настоящее время мы видим сильный переток клиентов из офлайн-сегмента в онлайн, это также подтверждается статистикой ЦБ РФ. Ожидаем, что по итогам года каждый второй заем в стране будет выдаваться онлайн.
Онлайн-микрофинансирование находится на стыке IT и финансов, это про Big Data, Machine Learning, искусственный интеллект. Даже банки признали, что микрофинансовый сектор намного технологичнее.
Если мы говорим про онлайн-кредитование, то имеем в виду очень много технологий, так как оценить клиента на расстоянии – это высший пилотаж.
Создают ли МКК серьезную конкуренцию МФК в сфере онлайн-кредитования?
Разница между микрофинансовыми компаниями (МФК) и микрокредитными компаниями (МКК) состоит в том, что МФК могут привлекать средства инвесторов. Тогда как МКК не может даже взять кредит на развитие деятельности – банки не кредитуют микрокредитные компании. Однако если МКК сможет найти источники финансирования, то она может вполне успешно развивать онлайн-направление и составить конкуренцию МФК.
На данный момент заметную роль на рынке онлайн-кредитования занимают 1-2 микрокредитные компании.
Какие события и как повлияли на рынок онлайн-кредитования в 2019 году (законодательные инициативы и т. п.)?
Регуляторные изменения, конечно, повлияли на рынок. Мы наблюдали две волны – конец января и июль, когда снижались иксы и проценты, ограничивались дополнительные начисления по займу. Часть компаний не выдержала этих ограничений и покинула рынок. Случилось это потому, что они не смогли оптимизировать свою деятельность, в том числе риск-модели, расходную часть.
ЦБ продолжает вводить новые законодательные ограничения, дополнять существующие. Например, с января 2020 года МФО должны будут общаться с финансовым уполномоченным. При выявлении факта нарушения в рамках имущественного спора компания должна будет выплатить некую денежную сумму финомбудсмену за рассмотрение спорной ситуации в случае, если будет доказана ее вина.
Также в январе 2020 года произойдет последнее снижение иксов (в соответствии с дорожной картой развития микрофинансирования в стране). Наряду с этим мы ожидаем внесение изменений в закон о коллекторской деятельности. В настоящей трактовке некоторые моменты воспринимаются двояко, поэтому мы хотим увидеть уточнение этого закона.
Изменился ли за последнее время портрет онлайн-заемщика?
Если мы говорим о клиенте, который обращается в МФО, то он очень отличается от того, кому мы по факту выдаем заем. Входящий поток заемщиков меняется в том числе ввиду того, что компании ищут новые пути привлечения клиентов.
В онлайне средний возраст заемщика ниже, чем в офлайне. Однако в последнее время во входящем онлайн-потоке мы видим увеличение среднего возраста наших клиентов – с 20-30 лет до 23-35 лет. Портрет нашего заемщика: мужчина, 33 года, с высшим образованием и заработной платой около 40 тыс. рублей в месяц.
Одна из возможных причин увеличения возраста – переток из офлайна в онлайн.
Стоит заметить, что изменение портрета клиентов МФО обусловлено трансформациями и внутри сектора, и во внешней среде. Например, ужесточение условий предоставления кредитов банками стимулирует переток клиентов в микрофинансовый сектор.
Объемы выдачи онлайн-кредитов растут, а как обстоят дела с просрочкой? Если сравнивать с другими секторами кредитования, в онлайне просрочка выше?
Уровень просрочки зависит от кредитной политики самой организации. Мы с коллегами в кулуарах конференций обсуждаем, что ввиду ужесточения регулирования теперь мы не можем одобрять столько займов, сколько одобряли раньше.
На текущий момент в секторе онлайн-кредитования уровень просроченной задолженности NPL 90+ составляет 7-8%, по сравнению с 2018 годом показатель снизился на 3-4 п. п.
Мы очень тщательно работаем с клиентами в плане напоминания, когда у них платежи, какие способы погашения. Мы проактивны и стараемся коммуницировать с клиентом до возникновения просрочки.
Оцените уровень проникновения онлайн-кредитования в регионы России. Онлайн-займами пользуются только жители крупных городов?
В 2019 году около 70% заемщиков приходилось на жителей крупных городов. Однако мы там, где есть интернет. Сегодня 30% нашего портфеля – это займы жителей небольших населенных пунктов. Мы прогнозируем, что доля таких займов будет только увеличиваться.
Расскажите о технологических драйверах развития рынка онлайн-кредитования в России.
Сейчас, чтобы быть впереди своих конкурентов, нужно большое внимание уделять скоринговой системе. Нужно использовать Machine Learning, Big Data. Но в настоящее время самая большая гонка происходит за источники данных и правильное их использование.
Как будет развиваться рынок онлайн-кредитования в этом году? Что нового его ждет?
Несмотря на ужесточение регулирования, компании продолжают расти, становятся более технологичными. Поэтому в 2020 году сектором может быть выдано 12-14 млн займов.
Беседовала Маргарита ГВОЗДЕВА