Каждый второй заем в стране будет выдаваться онлайн

Ирина Хорошко
Генеральный директор сервиса MoneyMan

Каким был ушедший год для сектора онлайн-кредитования? Насколько увеличились выдачи онлайн-кредитов?

Мы ожидаем, что по итогам 2019 года в целом рынок микрофинансирования будет оцениваться в 220 млрд рублей. Это примерно на 20% больше показателя 2018 года.

Если говорить об онлайн-кредитовании, то мы ожидаем, что в этом году МФО выдадут дистанционно около 7 млн займов на сумму около 100 млрд рублей.

В настоящее время мы видим сильный переток клиентов из офлайн-сегмента в онлайн, это также подтверждается статистикой ЦБ РФ. Ожидаем, что по итогам года каждый второй заем в стране будет выдаваться онлайн.

Онлайн-микрофинансирование находится на стыке IT и финансов, это про Big Data, Machine Learning, искусственный интеллект. Даже банки признали, что микрофинансовый сектор намного технологичнее.

Если мы говорим про онлайн-кредитование, то имеем в виду очень много технологий, так как оценить клиента на расстоянии – это высший пилотаж.

Создают ли МКК серьезную конкуренцию МФК в сфере онлайн-кредитования?

Разница между микрофинансовыми компаниями (МФК) и микрокредитными компаниями (МКК) состоит в том, что МФК могут привлекать средства инвесторов. Тогда как МКК не может даже взять кредит на развитие деятельности – банки не кредитуют микрокредитные компании. Однако если МКК сможет найти источники финансирования, то она может вполне успешно развивать онлайн-направление и составить конкуренцию МФК.

На данный момент заметную роль на рынке онлайн-кредитования занимают 1-2 микрокредитные компании.

Какие события и как повлияли на рынок онлайн-кредитования в 2019 году (законодательные инициативы и т. п.)?

Регуляторные изменения, конечно, повлияли на рынок. Мы наблюдали две волны – конец января и июль, когда снижались иксы и проценты, ограничивались дополнительные начисления по займу. Часть компаний не выдержала этих ограничений и покинула рынок. Случилось это потому, что они не смогли оптимизировать свою деятельность, в том числе риск-модели, расходную часть.

ЦБ продолжает вводить новые законодательные ограничения, дополнять существующие. Например, с января 2020 года МФО должны будут общаться с финансовым уполномоченным. При выявлении факта нарушения в рамках имущественного спора компания должна будет выплатить некую денежную сумму финомбудсмену за рассмотрение спорной ситуации в случае, если будет доказана ее вина.

Также в январе 2020 года произойдет последнее снижение иксов (в соответствии с дорожной картой развития микрофинансирования в стране). Наряду с этим мы ожидаем внесение изменений в закон о коллекторской деятельности. В настоящей трактовке некоторые моменты воспринимаются двояко, поэтому мы хотим увидеть уточнение этого закона.

Изменился ли за последнее время портрет онлайн-заемщика?

Если мы говорим о клиенте, который обращается в МФО, то он очень отличается от того, кому мы по факту выдаем заем. Входящий поток заемщиков меняется в том числе ввиду того, что компании ищут новые пути привлечения клиентов.

В онлайне средний возраст заемщика ниже, чем в офлайне. Однако в последнее время во входящем онлайн-потоке мы видим увеличение среднего возраста наших клиентов – с 20-30 лет до 23-35 лет. Портрет нашего заемщика: мужчина, 33 года, с высшим образованием и заработной платой около 40 тыс. рублей в месяц.

Одна из возможных причин увеличения возраста – переток из офлайна в онлайн.

Стоит заметить, что изменение портрета клиентов МФО обусловлено трансформациями и внутри сектора, и во внешней среде. Например, ужесточение условий предоставления кредитов банками стимулирует переток клиентов в микрофинансовый сектор.

Объемы выдачи онлайн-кредитов растут, а как обстоят дела с просрочкой? Если сравнивать с другими секторами кредитования, в онлайне просрочка выше?

Уровень просрочки зависит от кредитной политики самой организации. Мы с коллегами в кулуарах конференций обсуждаем, что ввиду ужесточения регулирования теперь мы не можем одобрять столько займов, сколько одобряли раньше.

На текущий момент в секторе онлайн-кредитования уровень просроченной задолженности NPL 90+ составляет 7-8%, по сравнению с 2018 годом показатель снизился на 3-4 п. п.

Мы очень тщательно работаем с клиентами в плане напоминания, когда у них платежи, какие способы погашения. Мы проактивны и стараемся коммуницировать с клиентом до возникновения просрочки.

Оцените уровень проникновения онлайн-кредитования в регионы России. Онлайн-займами пользуются только жители крупных городов?

В 2019 году около 70% заемщиков приходилось на жителей крупных городов. Однако мы там, где есть интернет. Сегодня 30% нашего портфеля – это займы жителей небольших населенных пунктов. Мы прогнозируем, что доля таких займов будет только увеличиваться.

Расскажите о технологических драйверах развития рынка онлайн-кредитования в России.

Сейчас, чтобы быть впереди своих конкурентов, нужно большое внимание уделять скоринговой системе. Нужно использовать Machine Learning, Big Data. Но в настоящее время самая большая гонка происходит за источники данных и правильное их использование.

Как будет развиваться рынок онлайн-кредитования в этом году? Что нового его ждет?

Несмотря на ужесточение регулирования, компании продолжают расти, становятся более технологичными. Поэтому в 2020 году сектором может быть выдано 12-14 млн займов.


Беседовала Маргарита ГВОЗДЕВА

15.01.2020
Подписаться

Понравилась публикация?

Подпишитесь на еженедельную рассылку от Zaim.com и будьте в курсе последних событий


 
Личные мнения Все
Куда выйдут люди после карантина? Возможно, кругом будет только выжженная пустыня Василий Солодков
Директор Банковского института НИУ ВШЭ, профессор
Сейчас многое будет зависеть от регулятора и властей Ян Арт
Эксперт комитета Государственной Думы по финансовому рынку, член совета НАПКА , к.э.н.
Каждый второй заем в стране будет выдаваться онлайн Ирина Хорошко
Генеральный директор сервиса MoneyMan
Не суди и не будешь судим, или что микрофинансисты думают о коллегах-обманщиках Мнение экспертов
Руководители МФО отвечают на вопросы читателей
Министерство экономики хочет обязать банки и МФО перед передачей долга коллекторам предлагать выкупить его должникам по сниженной цене. Как вы расцениваете эту инициативу?