В основе исследования – расчет долговой нагрузки граждан (DTI – отношение остатка суммы всех долгов к годовому доходу лица) и текущей долговой нагрузки (PTI – отношение ежемесячных кредитных платежей к среднемесячному доходу). Ограничение PTI существенно влияет на короткие кредиты на небольшую сумму под высокий процент, и наоборот, введение DTI существенно ограничит заемщиков в пусть и дешевых, но больших и длинных займах (например, ипотеке).
По мнению спикера, прикидка отношения платежей к доходу – это естественное упражнение человека, которое все и так делают. Вопрос вызывает только критическая черта, которую, по всей видимости, законодательно установят на уровне 50%. Это значит, что все платежи по всем текущим кредитам должны составлять у россиянина не более половины ежемесячного дохода.
По информации спикера, в России PTI незначительно снижается: за год (на 01.10.2018) на 1,1%, до 23,55%. DTI, наоборот, растет: на 8,2%, до 55,16%. Это значит, что в структуре задолженности российских заемщиков больший вес стали приобретать длинные потребкредиты, ипотека.
Сейчас средний PTI по заемщикам всех видов кредиторов около 23,5%. Казалось бы, это вдвое ниже ожидаемого норматива и проблем возникнуть не должно, но при детальном рассмотрении риск возникает у граждан с доходом до 15 тыс. рублей: 12% таких заемщиков имеют нагрузку более 50%. С осени новые займы получить они вряд ли смогут.
Это вызывает грусть не только у граждан, но и у кредиторов, ведь 10% их заемщиков имеют доход до 15 тыс. рублей в месяц, их PTI уже превышает 30%, и при выдаче новых займов они могут потерять этих клиентов. Это зона риска, требующая максимального внимания.
В 2018 году 12% всех заемщиков имели PTI более 50%. Но доля их снижается – это результат разумного аппетита кредиторов к риску (другими словами, стали чаще отказывать). В то же время доля заемщиков с PTI менее 10% растет. На 01.10.2018 их было более 30%. Спикер сделал вывод о приходе на рынок заемщиков хорошего кредитного качества на фоне снижения ставок по кредитам.
Ситуация с закредитованностью по регионам РФ разнится. Больше всего закредитованных заемщиков (PTI более 50%) в Амурской и Кировской областях: каждый 5-й всех воспользовавшихся кредитами. Меньше всего – в Москве и Московской области: примерно каждый 12-й. Подробнее – в таблице.
Регион | Доля заемщиков с PTI более 50% |
---|---|
Амурская область | 19,20% |
Кировская область | 18,30% |
Республика Северная Осетия – Алания | 17,30% |
Красноярский край | 16,90% |
Архангельская область | 16,70% |
Оренбургская область | 16,60% |
Мурманская область | 16,30% |
... | |
Ярославская область | 9,70% |
Санкт-Петербург | 9,40% |
Республика Калмыкия | 9,30% |
Смоленская область | 9,10% |
Псковская область | 9,00% |
Брянская область | 8,80% |
Московская область | 8,30% |
Москва | 8,10% |
Исследование показало и такую закономерность: чем выше доход заемщика, тем больше его зависимость от заемных средств и меньше текущая долговая нагрузка. То есть чем выше доход, тем больше длинных и меньше коротких кредитов. Таким образом, не стоит рассчитывать при увеличении дохода на беззаботную жизнь, долговая нагрузка, по статистике, даже увеличивается, хоть ежемесячный груз ее и меньше. Например, заемщики с доходом до 20 тыс. рублей в месяц отдают на долги ежемесячно 28,22%, с доходом более 40 тыс. рублей – только 19,2%. Практически все заемщики имеют DTI более 54%, и этот показатель на протяжении 4 лет растет, в отличие от PTI, который снижается.
Социальный разрез показал, что самые закредитованные работники – в службах охраны, они отдают на кредиты в среднем 33% доходов. На обратной стороне рейтинга – работники сфер «информационные технологии» (13%) и «телекоммуникации и связь»: 15% ежемесячного дохода идет на погашения. Административно-хозяйственный персонал тратит на обслуживание кредитов 30% своих доходов, представители высшего руководства (топ-менеджмент) – 14% доходов.
Более подробная разбивка представлена на рисунке.
Что же предстоит людям с высоким PTI уже этой осенью? К уже обычному кредитному скорингу добавится такой фактор одобрения, как показатель текущей долговой нагрузки. Кредитор вряд ли сможет выдать новый кредит даже на погашение старого, если доля платежей в доходе уже достигла 50%.
Для закредитованных клиентов остается еще один законный вариант – ломбарды. Эти легендарные организации в силу залоговой специфики займов не учитывают кредитную историю, скоринг и PTI клиента. Правда, в обмен требуют ликвидный залог, плата за заем колеблется по регионам и суммам от 3% до 12% в месяц.
Анна КОТЕНКО по материалам НБКИ