Кому осенью не дадут в долг даже МФО?

специалист изучает документы и делает расчеты
В ожидании введения ограничения кредитования россиян на основании показателей их закредитованности Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) провело исследование, результатами которого поделился с участниками Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, в рамках MFO RUSSIA FORUM (организаторы – СРО «МиР» и НАУМИР).
PTI и DTI

В основе исследования – расчет долговой нагрузки граждан (DTI – отношение остатка суммы всех долгов к годовому доходу лица) и текущей долговой нагрузки (PTI – отношение ежемесячных кредитных платежей к среднемесячному доходу). Ограничение PTI существенно влияет на короткие кредиты на небольшую сумму под высокий процент, и наоборот, введение DTI существенно ограничит заемщиков в пусть и дешевых, но больших и длинных займах (например, ипотеке).

По мнению спикера, прикидка отношения платежей к доходу – это естественное упражнение человека, которое все и так делают. Вопрос вызывает только критическая черта, которую, по всей видимости, законодательно установят на уровне 50%. Это значит, что все платежи по всем текущим кредитам должны составлять у россиянина не более половины ежемесячного дохода.

По информации спикера, в России PTI незначительно снижается: за год (на 01.10.2018) на 1,1%, до 23,55%. DTI, наоборот, растет: на 8,2%, до 55,16%. Это значит, что в структуре задолженности российских заемщиков больший вес стали приобретать длинные потребкредиты, ипотека.

Померимся PTI?

Сейчас средний PTI по заемщикам всех видов кредиторов около 23,5%. Казалось бы, это вдвое ниже ожидаемого норматива и проблем возникнуть не должно, но при детальном рассмотрении риск возникает у граждан с доходом до 15 тыс. рублей: 12% таких заемщиков имеют нагрузку более 50%. С осени новые займы получить они вряд ли смогут.

Это вызывает грусть не только у граждан, но и у кредиторов, ведь 10% их заемщиков имеют доход до 15 тыс. рублей в месяц, их PTI уже превышает 30%, и при выдаче новых займов они могут потерять этих клиентов. Это зона риска, требующая максимального внимания.

В 2018 году 12% всех заемщиков имели PTI более 50%. Но доля их снижается – это результат разумного аппетита кредиторов к риску (другими словами, стали чаще отказывать). В то же время доля заемщиков с PTI менее 10% растет. На 01.10.2018 их было более 30%. Спикер сделал вывод о приходе на рынок заемщиков хорошего кредитного качества на фоне снижения ставок по кредитам.

Где больше других живут в долг

Ситуация с закредитованностью по регионам РФ разнится. Больше всего закредитованных заемщиков (PTI более 50%) в Амурской и Кировской областях: каждый 5-й всех воспользовавшихся кредитами. Меньше всего – в Москве и Московской области: примерно каждый 12-й. Подробнее – в таблице.

Регион Доля заемщиков с PTI более 50%
Амурская область 19,20%
Кировская область 18,30%
Республика Северная Осетия – Алания 17,30%
Красноярский край 16,90%
Архангельская область 16,70%
Оренбургская область 16,60%
Мурманская область 16,30%
...
Ярославская область 9,70%
Санкт-Петербург 9,40%
Республика Калмыкия 9,30%
Смоленская область 9,10%
Псковская область 9,00%
Брянская область 8,80%
Московская область 8,30%
Москва 8,10%
  • Регион
    • Доля заемщиков с PTI более 50%
  • Амурская область
    • 19,20%
  • Кировская область
    • 18,30%
  • Республика Северная Осетия – Алания
    • 17,30%
  • Красноярский край
    • 16,90%
  • Архангельская область
    • 16,70%
  • Оренбургская область
    • 16,60%
  • Мурманская область
    • 16,30%
  • ...
    • ...
  • Ярославская область
    • 9,70%
  • Санкт-Петербург
    • 9,40%
  • Республика Калмыкия
    • 9,30%
  • Смоленская область
    • 9,10%
  • Псковская область
    • 9,00%
  • Брянская область
    • 8,80%
  • Московская область
    • 8,30%
  • Москва
    • 8,10%

Таблица – Количество заемщиков с PTI более 50% по регионам России, % Источник: НБКИ
Доходы растут – кредиты тоже

Исследование показало и такую закономерность: чем выше доход заемщика, тем больше его зависимость от заемных средств и меньше текущая долговая нагрузка. То есть чем выше доход, тем больше длинных и меньше коротких кредитов. Таким образом, не стоит рассчитывать при увеличении дохода на беззаботную жизнь, долговая нагрузка, по статистике, даже увеличивается, хоть ежемесячный груз ее и меньше. Например, заемщики с доходом до 20 тыс. рублей в месяц отдают на долги ежемесячно 28,22%, с доходом более 40 тыс. рублей – только 19,2%. Практически все заемщики имеют DTI более 54%, и этот показатель на протяжении 4 лет растет, в отличие от PTI, который снижается.

Занимают и топ-менеджеры, и рабочие

Социальный разрез показал, что самые закредитованные работники – в службах охраны, они отдают на кредиты в среднем 33% доходов. На обратной стороне рейтинга – работники сфер «информационные технологии» (13%) и «телекоммуникации и связь»: 15% ежемесячного дохода идет на погашения. Административно-хозяйственный персонал тратит на обслуживание кредитов 30% своих доходов, представители высшего руководства (топ-менеджмент) – 14% доходов.

Более подробная разбивка представлена на рисунке.

Уровень PTI сотрудников различных отраслей Рис. 1 Уровень PTI сотрудников различных отраслей, % Источник: НБКИ
Дадут ли кредит?

Что же предстоит людям с высоким PTI уже этой осенью? К уже обычному кредитному скорингу добавится такой фактор одобрения, как показатель текущей долговой нагрузки. Кредитор вряд ли сможет выдать новый кредит даже на погашение старого, если доля платежей в доходе уже достигла 50%.

Варианты использования индикаторов долговой нагрузки Рис. 2 Варианты использования индикаторов долговой нагрузки в принятии решений кредитной организацией Источник: НБКИ

Для закредитованных клиентов остается еще один законный вариант – ломбарды. Эти легендарные организации в силу залоговой специфики займов не учитывают кредитную историю, скоринг и PTI клиента. Правда, в обмен требуют ликвидный залог, плата за заем колеблется по регионам и суммам от 3% до 12% в месяц.


Анна КОТЕНКО по материалам НБКИ

02.04.2019
Подписаться

Понравилась публикация?

Подпишитесь на еженедельную рассылку от Zaim.com и будьте в курсе последних событий


 
Комментарии

| ответить
Считаете ли вы, что ужесточение регулирования МФО и коллекторов дало свои плоды?