Кого боятся МФО?

Какие сюрпризы преподнес COVID-19 МФО

Микрофинансисты отмечают следующие проблемы, которые им подкинул коронавирус.

1. Сокращение спроса и его плавное восстановление.
Большинство участников рынка отмечают, что к настоящему времени спрос на микрозаймы пока не вышел на докризисные уровни. Давление на динамику спроса оказывает изменение потребительских привычек на фоне снижения риск-аппетитов заемщиков МФО.

2. Увеличение доли безработных во входящем потоке клиентов.

3. Клиенты стали реже пролонгировать займы.

4. Переход некоторых игроков в теневой сектор.
«Большинство из наших конкурентов для сохранения маржинальности ушли в серые схемы работы», – подтвердила Анна Федина, директор по продуктам CarMoney.

Готовность ко второй волне: дискуссия в лицах

Вторая волна коронавируса, которая, скорее всего, повлечет за собой новые ограничения, затормозит восстановление спроса на микрозаймы, полагает Тимофей Шагун, генеральный директор «Рево Технологии».

Однако стоит отметить, что паники перед новой вспышкой COVID-19 среди микрофинансистов нет.

«Большая часть рынка встречает вторую волну более подготовленной и собранной», – отметил Роман Макаров, генеральный директор «Займер».

Илья Соловий, финансовый директор Webbankir, и вовсе считает, что «cейчас не период затягивания поясов, а период возможностей. Год будут закрывать с большей доходностью те, кто умеет работать».

Куда двигаться Installment

Много времени было уделено обсуждению вариантов развития микрофинансовых продуктов. Надежда Денисова, директор по маркетингу «МигКредит», предложила три направления трансформации Installment займов.

1. Онлайн-займы с онлайн-идентификацией посредством селфи или СНИЛС.
Данный продукт будет являться альтернативой PDL, но со сниженной платежной нагрузкой. Например, заем на 15 тыс. рублей с четырьмя платежами на два месяца, средний платеж – 3 тыс. рублей. Данный продукт позволяет быстро увеличить клиентскую базу. Срок оборачиваемости всего два месяца. Наряду с этим появляется возможность апселить клиента. «Например, три платежа клиент погасил, мы говорим: четвертый мы за тебя гасим, но ты возьми новый на 50-60 тыс. В итоге доход увеличивается, клиент от компании не отпускается», – разъяснила эксперт.

2. Installment залоговый.
Займы под залог ПТС, недвижимости и др. В этом сегменте конкуренция чуть ниже, зато чек больше, уровень дохода выше. Строим новый продукт – увеличиваем чек.

3. Интеграция Installment в сервисы крупных ретейл-компаний, телеком и др.

Конкуренты МФО

Микрофинансовые организации работают с отказным трафиком банков, который сами банки использовать пока не научились, он у них, по выражению некоторых микрофинансистов, в обычное время «протухает». Но, по мнению экспертов, в кризис они (банки) будут более внимательно изучать «отказников», чтобы придумать, как на них можно заработать. Причем конкурировать с банками МФО сложнее и с точки зрения бюджетов, и с точки зрения продуктов.

Однако главным конкурентом МФО, по мнению некоторых участников рынка, являются не банки, а маркетплейсы.

«Когда какой-нибудь маркетплейс научится кредитовать самостоятельно или купит финкомпанию, тогда у микрофинансового рынка начнутся проблемы», – считает Андрей Петков, генеральный директор «Честное слово».

Андрей Клейменов, генеральный директор ГК Eqvanta, полагает, что та финансовая компания, которая первая запартнерится с маркетплейсом, выиграет.

Однако Ирина Хорошко, директор IDF Eurasia (MoneyMan), считает такое партнерство плохой идеей, так как после года-полутора, когда маркетплейс полностью переймет опыт финкомпании, он ей «покажет на дверь».

Наряду с этим некоторые микрофинансисты не считают маркетплейсы своими основными конкурентами, по крайней мере в России. Так как проникновение таких сервисов в регионах очень маленькое.

К тому же Леонид Корнилов, генеральный директор «Финбридж» («Деньги сразу»), заметил, что маркетплейсы в России – это все красивые истории, которые ничем не заканчиваются. «У них нет юнит-экономики, и они зарабатывают на старых продуктах», – добавил эксперт.

В статус конкурентов участники рынка относят также сервисы, которые владеют обширной информацией о клиентах: мессенджеры, платежные системы и др. Так как обладая данными о пользователях, они могут научиться их успешно кредитовать, даже не имея лучшие скоринговые модели.

В целом настроение крупных игроков микрофинансового рынка остается позитивным, даже несмотря на усиливающуюся вторую волну коронавируса.