POS-кредитование: место войны банков и МФО

Лидеры сегмента

По итогам прошлого года общий объем рынка POS-кредитования оценивался примерно в 250 млрд рублей. В пятерку крупнейших игроков входят такие банки, как Хоум Кредит, ОТП Банк, Ренессанс Кредит, Почта Банк и Альфа-Банк. В совокупности на этих игроков приходится около 70% общего портфеля.

Согласно данным рейтингового агентства Эксперт РА, среди микрофинансовых организаций на рынке POS-кредитования работают Выручай-Деньги, МигКредит, ЭйрЛоанс и ГК Eqvanta (в группу компаний входят такие бренды, как Быстроденьги, Турбозайм, Решка, Быстрокарта, Финколлект, Scortech). На долю этих компаний приходится 0,4% совокупного портфеля всех игроков POS-сегмента. ЭйрЛоанс (Kviku) и ГК Eqvanta специализируются на онлайн POS-микрозаймах.

Важно заметить, что еще в рассматриваемом нами сегменте работает МФК «ОТП Финанс», однако по этой компании данных найти не удалось. Предположительно, она занимает наибольшую долю POS-сегмента среди МФО.

Для того чтобы ответить на вопрос, создают ли МФО серьезную конкуренцию банкам в POS-сегменте, нужно просто внимательно изучить представленный ниже рисунок. Судя по тому, что на долю МФО приходится менее 0,5% совокупного портфеля, банки всерьез не рассматривают микрофинансовые организации как соперников.

Рис. Структура рынка POS-кредитования Источник: расчет Zaim.com по данным frankrg, Эксперт РА (данные приведены по состоянию на начало 2018 года)

А что думают МФО?

Олег Гришин, генеральный директор МФК «МигКредит», компании, которая активно осваивает POS-сегмент, считает, что пока банки не очень опасаются конкуренции со стороны МФО в сфере POS-кредитования. Но, безусловно, этот сегмент – потенциальный рынок для микрофинансовых компаний. «Крупные игроки, и «МигКредит» в их числе, скорее, дополняют возможности ретейлеров, потому что мы работаем на отказном трафике», – добавил эксперт.

С тем, что МФО не создают угрозу банкам в POS-сегменте, согласна и Елена Апасьева, директор департамента клиентского сервиса группы компаний «Русмикрофинанс». «POS-кредитование представлено, в первую очередь, банками. Второе место по выдачам занимают «банковские» МФО. Это дает возможность одобрять большую часть заявок от тех клиентов, которым любой банк с большой долей вероятности отказал бы», – рассуждает представитель МФО.

Александр Орехов, заместитель председателя правления финансовой компании «Боггат», тоже считает, что МФО не составляет конкуренции банкам в секторе POS-кредитования. Так как у банков ресурсов больше, и они обходятся им намного дешевле. Поэтому конкурировать в этой области микрофинансовым организациям сложно просто в силу разной весовой категории. Те МФО, что работают на рынке POS-кредитования, зачастую являются карманными МФО крупных банков. «Как известно, ограничения по ПСК у банков жестче, чем у МФО, поэтому POS-кредиты выдаются через МФО под более высокую ставку, чем в банке. Может показаться, что такие «банковские» МФО конкурируют с другими банками, но на деле они и есть тот же самый банк, просто под другой вывеской», – добавил эксперт.

Наряду с этим, Антон Зиновьев, основатель компании CarMoney, более уверен в силах МФО: «Конкуренция банкам в сфере POS-кредитования есть. И это связано как с уменьшением активности банков в данном сегменте, так и с растущей потребностью клиентов в современных технологиях, например, с интерактивностью всех процессов. Мало кто сейчас согласен собирать пакет документов для получения заемных средств, гораздо привлекательнее выглядят онлайн-покупки, пусть даже и более дорогие. На мой взгляд, возможность быстро заполнить необходимые документы и получить заем, а также доступность безналичных средств для клиентов – главные приоритеты МФО при оказании услуг».

Интернет-торговля открывает перспективы для МФО

Некоторые эксперты уверены, что в будущем у МФО есть все шансы для расширения конкуренции в POS-сегменте.

«Основное направление усиления степени этой конкуренции со стороны МФО, на наш взгляд, – развитие технологичных дистанционных решений. Особенно сильно она может проявиться в сегменте онлайн-покупок», – заметил Данил Шерстобитов, исполнительный директор сервиса онлайн-займов «Робот Займер».

Интернет-торговля является динамично развивающимся сектором экономики, темпы роста которого значительно превышают обороты офлайн-торговли. Так, например, в 2017 году объем покупок в зарубежных интернет-магазинах вырос на 83,9% в долларовом эквиваленте. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, общий объем российского рынка интернет-торговли в 2017 году составил 1,04 трлн рублей, поэтому уже сейчас это достаточно большой рынок, который пока слабо покрыт POS-кредитованием. Учитывая, что основными локомотивами микрофинансового рынка являются онлайн-МФО, конкуренция с банками в этом сегменте может расти, полагают эксперты. Основными преимуществами МФО здесь будут являться скорость, простота получения и лояльные требования к заемщику.

Как мы видим, пока банкам не стоит бояться конкуренции МФО в POS-сегменте. Однако в онлайн-секторе у микрофинансовых организаций есть все шансы занять свою долю, опередив банки по уровню технологичности.

Маргарита ГВОЗДЕВА