Половину пирога съедает менее 1% МФО

рука лежит на деньгах
По данным регулятора, рынок микрофинансирования отличается достаточно высоким уровнем концентрации, который постоянно увеличивается. Zaim.com решил рассмотреть, в чьих руках сосредоточен рынок микрокредитов и как со временем меняются доли компаний.
Показатели концентрации

Несмотря на то что с каждым годом жизнь микрофинансовых организаций становится все сложнее под нагрузкой регуляторных новаций, этот сектор все равно привлекает новых игроков.

Так, в 2016 году госреестр МФО пополнился 696 новыми компаниями, в 2017 году – 636, в 2018 году (по состоянию на 27.09.2018) – 210 компаниями.

Однако приход новых участников практически не влияет на деятельность «матерых» участников рынка, которые уже отвоевали свою долю и продолжают ее наращивать. По данным регулятора, концентрация микрофинансового рынка постоянно растет. То есть сила крупных игроков только усиливается, несмотря на приход на рынок новичков.

Так, по итогам I квартала 2018 года, более половины (52,7%) микрофинансового сектора приходилось на 20 компаний, тогда как в руках 100 фирм было сосредоточено около 79,7% рынка. В 2016 году на долю 20 крупнейших МФО приходилось 49,9% задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам, а на долю 100 компаний – 69,7%. В 2017 году указанные выше показатели составляли 50,7% и 79,5% соответственно.

Период Всего компаний Доля ТОП-20 Доля ТОП-100
2016 год 2588 49,9% (ТОП-20 - 0,8% от общего количества МФО) 69,7% (ТОП-100 - 3,9% от общего количества МФО)
2017 год 2271 50,7% (ТОП-20 - 0,9% от общего количества МФО) 79,5% (ТОП-100 - 4,4% от общего количества МФО)
I квартал 2018 2209 52,7% (ТОП-20 - 0,9% от общего количества МФО) 79,7% (ТОП-100 - 5% от общего количества МФО)
  • Период
    • Всего компаний
    • Доля ТОП-20
    • Доля ТОП-100
  • 2016 год
    • 2588
    • 49,9% (ТОП-20 - 0,8% от общего количества МФО)
    • 69,7% (ТОП-100 - 3,9% от общего количества МФО)
  • 2017 год
    • 2271
    • 50,7% (ТОП-20 - 0,9% от общего количества МФО)
    • 79,5% (ТОП-100 - 4,4% от общего количества МФО)
  • I квартал 2018
    • 2209
    • 52,7% (ТОП-20 - 0,9% от общего количества МФО)
    • 79,7% (ТОП-100 - 5% от общего количества МФО)

Таблица – Показатели концентрации микрофинансового рынка Источник: Zaim.com по данным ЦБ РФ

Для большей наглядности представим доли компаний в виде диаграммы.

Динамика показателя концентрации микрофинансового рынка Рис. 1 Динамика показателя концентрации микрофинансового рынка Источник: по данным ЦБ РФ

Вышеуказанные цифры можно перевести на простой язык: половину микрофинансового пирога съедает менее 1% присутствующих на рынке компаний.

Концентрация рынка увеличивается за счет ухода небольших игроков и увеличения объемов выдач крупными компаниями. По состоянию на 21 сентября 2018 года в госреестре МФО значилось 2006 компаний, что практически на 14% меньше показателя начала года. Всего в текущем году из реестра вылетели 470 компаний.
У кого какой кусок пирога?

Мы попробовали рассчитать долю крупных участников на рынке МФО. Ввиду того что информация о выдачах в большинстве своем является закрытой, наши цифры не на 100% верны, однако реальность все-таки отражают.

По нашим данным и данным из открытых источников, большая часть рынка принадлежит компании «ОТП Финанс» (которая является МФО-шкой одноименного банка). В 2017 году на долю этого игрока приходилось около 17% от общей суммы выданных займов физлицам, по итогам 2018 года его доля выросла до более чем 20%. Однако точными данными об итогах деятельности компании во втором квартале 2017 года и в первом полугодии 2018 года мы не располагаем, рассчитанные доли являются приблизительными.

Еще одной «звездой» на микрофинансовом небосклоне в прошлом году была компания «Домашние деньги», которой принадлежало 13,5% выдач. Однако в текущем году компания была исключена из реестра ЦБ РФ. В число лидеров входили также ГК «Eqvanta» (5,3%), «МигКредит» (2,7%), ГК «MoneyMan» (2,2%).

Ниже представлена карта микрофинансового рынка с распределением долей в выдаче между крупными игроками.

Распределение долей МФО в общей выдаче займов физлицам в 2017 году Рис. 2 Распределение долей МФО в общей выдаче займов физлицам в 2017 году Источник: рассчитано Zaim.com на основе данных ЦБ РФ, Эксперт РА и открытых источников

В первом полугодии 2018 года доли немного перераспределились и помимо «ОТП Финанс» в лидеры вышли ГК «Eqvanta» (5,48%), ГК «MoneyMan» (3,12%) и ГК «Езаем» (совместно с «Монеза», 2,83%).

Распределение долей МФО в общей выдаче займов физлицам в 2017 году Рис. 3 Распределение долей МФО в общей выдаче займов физлицам в 2017 году Источник: рассчитано Zaim.com на основе данных ЦБ РФ, Эксперт РА и открытых источников

Эксперты считают, что регулятивные меры, инициированные в течение 2018 года Центральным банком, такие как уменьшение коэффициентов, ограничивающих сумму долга, лимит на количество PDL-займов в год на одного клиента в одной организации, допустимое значение долговой нагрузки не более 50% от доходов на семью – все это стало предпосылками для грядущего сокращения числа компаний, в первую очередь локальных и малоэффективных. И это хорошие новости для крупных компаний, которые смогут привлечь к себе бывших клиентов «вылетевших» из госреестра организаций и еще больше расширить свои позиции.

В статье приведены примерные цифры, рассчитанные на основе данных из открытых источников информации.

Маргарита ГВОЗДЕВА

05.10.2018
Подписаться

Понравилась публикация?

Подпишитесь на еженедельную рассылку от Zaim.com и будьте в курсе последних событий

Комментарии

| ответить

 
Считаете ли вы, что ужесточение регулирования МФО и коллекторов дало свои плоды?