V MFO RUSSIA SUMMIT: последний форум белых кредиторов

Боль

Уже с 01 июля вводится ограничение ежедневной процентной ставки для заемщиков МФО до 1% в день, поэтому последние месяцы бизнес активно перестраивается: кто-то разрабатывает новые продукты и рынки, другие режут косты, третьи избавляются от ставшего проблемным бизнеса. Хотя по тут же приведенным исследованиям Abot Solutions, потребители по-разному реагируют на снижение процентной ставки. Как правило, дефолтность выше, чем выше процент, но при снижении до 1,2% в день и ниже уровень просрочки остается неизменным – сумма долга здесь не влияет на желание или возможность клиента вернуть микрозаем.

Занимают, чтобы расплатиться

Карина Артемьева, руководитель департамента финансовых рейтингов НРА, рассказала, что прирост совокупного портфеля МФК за 12 месяцев на III квартал 2018 года составил 45,2%, МКК – 19,3%. Растет и портфель, и средняя сумма займа: у физлиц – на 9%, до 10,4 тыс. рублей; у сегмента МСП – на 45%, до 1 030 тыс. рублей. Как и у российских банков, драйвером роста остается розничный сегмент – Installment Loan (InL).

Это негативный, длящийся тренд экономики России, ведь займы растут, а динамика потребительского спроса и розничных торговли и платных услуг низкая, значит, средства идут на погашение долгов по займам и кредитам, темп накоплений уменьшился. На фоне падения доходов население поддерживает себя наращиванием займов: в регионах каждый четвертый заем берется на погашение первого. ПСК снижают, а долговая нагрузка даже растет вместо снижения. Борьба с плесенью вместо борьбы с сыростью (прим. автора).

Рост МФК опережает банковский в 2 раза, но только по темпам, а не по объему выдач. В целом же, по мнению Карины Артемьевой, МФО-сегмент проигрывает, теряет участников. Неправильный расчет показателей приводит в итоге к доначислению резервов и росту убытков, закрытию компаний.

PDL нельзя InL

Илья Соловий, финансовый директор ГК Eqvanta, заявил, что с 01 июля речи нет о выборе между выживанием и развитием: развивайся или умри. В их компании доля InL увеличилась до 15%, причем за счет клиентов из базы PDL, к концу года план довести до 40%.

В то же время сейчас у регулирования неправильный механически подход. Есть клиенты, которым нельзя давать InL: они не умеют планировать и платить долго, просто не смогут исполнять обязательства долгосрочного продукта, им необходимы быстрые займы до зарплаты. И есть сегмент людей, которые умеют пользоваться всеми продуктами в зависимости от потребности: к примеру, холодильник – это InL, а расходы на школу – PDL. То же и с МСБ: 20-25% пользуются обычными займами под ПТС наряду с профильными продуктами для бизнеса. Илья Соловий отметил, что мультипродуктовость для МФО будет все более важной для выживания.

Сценарий сокращения офлайн-сети спикер не приемлет. Сейчас у компании 500 точек, они дают 20% займов. Наряду с развитием мультипродуктовости офлайн-точки, диверсифицированное, а не концентрированное присутствие по регионам остаются важны. Ради PDL клиент в другой район не поедет, а ради инсталлмента – уже да. Также у компании в работе 1,1 млн предоплаченных кредитных карт Mastercard, их доставляют клиентам на дом и довольны данным продуктом.

Хваленый спецпродукт – заем по пониженной ставке до 10 тыс. на 15 дней – для PDL не работает. Крупные игроки его не запустили, так как дефолтность высокая. Средний чек и срок договора тоже выросли, поэтому спецпродукт неактуален и для малых игроков, ЦБ идет навстречу рынку, планирует его корректировать для большей привлекательности, тогда белые игроки, может, и будут его использовать.

Позиция спикера по регулированию оптимистичная: хотя регулирование и продолжает усиливаться, регулятор успешно общается с рынком. То есть речи о запрете деятельности не идет, Банк России просто держит баланс целей: исполняет установку на снижение долговой нагрузки и ведет диалог с рынком. «Надо принять, что это просто такие долгосрочные отношения», – заключил спикер.

Банки обыгрывают микрофинансистов

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «ФИНАМ», отметил специфичность российских финансов: узок набор финансовых инструментов, все любят наличность и депозиты. Источников финансирования бизнеса мало, хотя активно развиваются B2B-платформы. Закон о краудфандинге, возможно, вернет деньги инвесторов в МФО.

Пока же банки перехватывают инициативу и обходят МФО, различий между микрозаймами и потребкредитованием все меньше. На финансовом рынке все смешалось, разнообразность финансового ландшафта сужена. Мобильные операторы с их базами клиентов пока остаются за скобками – больше из-за законодательства. В целом же на марше эра данных.

Экспертная дискуссия

Стратегическая дискуссия попробовала уйти от грустного и открыть новые горизонты.

• Так, МФО интересен выход на новые рынки, например, с интересом поглядывают на рынок ЮВА и Восточной Европы, а кто-то уже и там хорошо поработал. Перспективна коллаборация разных бизнесов, например, каршеринг дает полезную статистику по клиентам и позволяет делать кросс-продажи.
• Сумма клиентов в регионах ограничена, конечна и сумма процентного дохода с их займов. С сентября, по оценке экспертов, рынок микрозаймов покинут от 60% до 80% законопослушных PDL-игроков. Однозначно, укрупнение оставшихся усилится.
• Рынок в 2019 году и так разрывает от регуляторных новшеств, а обстоятельства все вносят свои коррективы: так, слова президента РФ В. В. Путина о микрокредиторах уже повлекли перегибы на местах, регуляторика вместо надзора продолжается. Вся тщательно выстраиваемая бизнес-стратегия – это только 50% того, что может случиться.
• Компании, затянувшие с разработкой новых продуктов, сейчас спешно нагоняют – от безысходности, либо избавляются от бизнеса.
• Специалисты ломают головы над новым, неизвестным InL-потребителем, готовятся к более опасным фрод-атакам – из-за большей суммы чека тот же предел отсечения мошенников принесет компании в разы больший ущерб. Риски становятся важнее маркетинга.

В целом рост доли крупных игроков – в том числе окологосударственных МФК, урезание костов, балансировка продуктового портфеля и кассового разрыва, работа со стоимостью капитала и активная борьба за клиента – вот что ждет рынок в ближайшие месяцы по итогам регулирования. Ну и рост теневого сектора, особенно после введения PTI. Кто-то из участников даже предложил назвать следующий саммит форумом черных кредиторов.

Мероприятие продлилось весь день, в разных залах параллельно шли сразу 3 трека: бизнес, технологии, бухгалтерия. Круг вопросов охватил все болевые точки МФО образца 2019 года. Более 40 спикеров и насыщенная программа – отличное качество всегда отличает мероприятия для бизнеса компании Conglomerat.

Анна КОТЕНКО