Социализация 2.0: МФО все ближе к народу
На IX ежегодном форуме МФО и КПК в Казани (организатор – СРО МФО «Единство») представители Банка России рассказали о трансформации рынка микрофинансирования.
По словам Галины Шарыбкиной, советника директора Департамента микрофинансового рынка Банка России, рынок МФО сейчас неоднороден: доля кредитов МСП в МФО составляет 18% при процентной ставке 7-15% годовых, доля Installments – 58% при ставке 33-302% годовых, а широко известные PDL займы (займы до зарплаты) составляют только 24% портфеля при ставке 545% в год, с 1 июля она значительно понизится – до 365%. В соответствии с направлением расчистки рынка от недобросовестных, неэффективных участников к июню число компаний упало до 1984, но тренд на покидание рынка остановился, и с IV квартала 2019 года количество вновь открываемых МФО сравнимо с числом ликвидируемых. Последние примерно поровну уходят по собственному желанию и вынуждены из-за нарушений законодательства.
По словам представителя ЦБ, главным прогрессом для рынка является не ограничение ставки и введение иксов, а запрет на передачу просроченной задолженности неквалифицированным взыскателям, принятый в январе этого года. Результаты пока не видны, но вскоре регулятор ожидает значительного положительного эффекта от этих мер.
Дальнейшая «социализация» рынка МФО, версия 2.0, запустится уже совсем скоро путем введения новых ограничений процентных ставок, требований к минимальному уставному капиталу и обязанности рассчитывать предельную долговую нагрузку на заемщика при займах свыше 10 тыс. рублей, ужесточения требований к руководящему составу МФО и запрета на прием в залог недвижимости.
Последнее изменение вызывает самое оживленное неприятие рынка, ведь недвижимость по-прежнему смогут принимать в залог прочие участники, например, любые ООО, чьи операции никем не контролируются. Таким образом, вопрос с мошенничеством жилого имущества никак не решится, а только усилится из-за перехода всего объема в «дикую» зону.
Банк России видит необходимым развитие саморегулирования, перераспределение между СРО и Банком России функционала по осуществлению надзора и контроля за малыми МФИ, единообразие контрольной деятельности СРО. Для каждой СРО, которых на этом рынке всего 3 (они объединяют 96% всех МФО), у ЦБ разработана «Дорожная карта» развития.
Никита Акимов, начальник Управления анализа рынка Департамента микрофинансового рынка, разложил по полочкам процессы трансформации МФО за последние годы. Так, почти все МФО соблюдают нормативы резервирования – резервирование выполнено на 100%. Меняется их поведенческая модель, и, несмотря на сокращение количества юрлиц, налоговых отчислений они производят больше, становятся честнее, чище, прозрачнее. За 2 года рост НДФЛ в расчете на одного сотрудника составил 35%, общая сумма уплаченного НДФЛ увеличилась на 49%.
Работа с судами тоже увеличивается – выросло до 1038 число компаний, взыскивающих долги с заемщиков через суд, а не через коллекторов. Отдельных слов заслуживает концентрация рынка: на начало 2019 года в госреестре состояло 53 МФК и 1949 МКК. Прирост совокупного портфеля первых за год составил 59%, вторых – 30%. 63% чистой прибыли в 2018 году пришлось на МФК – 2,7% всех участников. Несмотря на рост рисков с увеличением концентрации, рынок достаточно диверсифицирован, чтобы быть устойчивым, считают эксперты. И в то же время он становится более профессиональным.
Качество и объем работы МФО с бюро кредитных историй также растет. Как и закредитованность заемщиков: доля клиентов, имеющих более 1 договора, увеличивается и у МФО, и у банков. Доля клиентов с 3 и более кредитами у МФО составляет менее 2%. Рефинансирование займов также набирает обороты, но в общей массе пока незаметно – около 0,1% всех заемщиков. Качество клиентской базы растет: доля заемщиков МФО с положительной кредитной историей и без нее заметно увеличилась, суммарно составляет половину всех клиентов. Хотя вряд ли это можно отнести к плюсам, скорее, на рынок вышли граждане, ранее никогда не прибегавшие к такому экстренному финансовому инструменту.
В целом представители регулятора уверены в необходимости данного сегмента финансовой системы, считают МФО социально и экономически значимым элементом современной России.
Анна КОТЕНКО