Регулятор старается, а МФО уходят: почему?
От введения регуляторных новаций, по мнению экспертов, больше всего пострадают микрофинансовые организации, бизнес которых ориентирован на займы до зарплаты.
«Изменения, анонсированные ЦБ РФ в начале 2018 года по процентной ставке, итоговой задолженности («иксам») и введению спецпродукта, сделают сегмент «займов до зарплаты» (PDL) нерентабельным. По данным Банка России, при введении последовательных ограничений рынок могут покинуть до 90% игроков сегмента PDL», – комментирует Андрей Артаев, генеральный директор компании «Срочноденьги».
Снижение предельного размера долга по микрозаймам значительно изменит структуру рынка микрофинансирования. По оценкам экспертов, займы до зарплаты составляют ориентировочно одну пятую от общего числа микрофинансового рынка. Вследствие регулятивных мер со стороны ЦБ за последние два года госреестр МФО покинуло порядка 1700 компаний. Представители рынка считают, что такие глобальные перемены, как очередное уменьшение максимальной суммы долга заемщика, приведут к значительному сокращению участников рынка.
Предполагается, что официальный реестр МФО сократится на треть, это порядка 600 компаний. Но ожидать, что все они уйдут с рынка и прекратят свою деятельность, – нереалистично. Специалисты считают, что около 70% из них продолжат работу, но уже «всерую».
Текущие условия PDL в большинстве своем следующие: займы выдаются на срок до 30 дней на сумму до 30 тысяч рублей примерно под 2% в день. Чтобы сохранить доходность в рублях, при уменьшении процентной ставки, многие компании вынуждены выдавать суммы больше и на более долгий срок.
Многие крупные МФО уже начали осваивать новый для себя сегмент Installment. О предварительных результатах говорить пока рано, компании изучают поведение клиентов для построения правильной модели скоринга.
Помимо этого, чтобы снизить свои риски, компании, оставшиеся на рынке, будут вынуждены ужесточить требования к заемщикам.
«Больше внимания будет уделяться уровню дохода, состоянию кредитной истории, финансовой нагрузки. При условии растущего спроса на займы до зарплаты, можно прогнозировать, что образуется большое число клиентов, не подходящих по формальным требованиям, что приведет к увеличению количества серых кредиторов, которые будут готовы удовлетворить спрос. Таким образом, меры, направленные на защиту интересов граждан, могут в перспективе спровоцировать значительный рост теневого рынка», – считает Елена Апасьева, руководитель департамента клиентского сервиса группы компаний «Русмикрофинанс».
С тем, что действия регулятора вызовут переток легальных МФО в теневой сектор, согласен и Артем Быков, заместитель гендиректора по управлению рисками и бизнес-анализу МФК «МигКредит»: «Спрос на «займы до зарплаты» никуда не денется. Это показывает любая статистика.
Сегмент PDL стабильно занимает порядка 20% от общего объема займов, которые выдают МФО. Переток клиентов, безусловно, тоже будет. У нас и сейчас достаточно много людей, которые идут к черным кредиторам, каким-то брокерам и т. д. Им все равно, где брать деньги. Говорить более подробно довольно сложно, потому что нет более-менее адекватных оценок этой «серой зоны». Ее участники вряд ли предоставляют кому-нибудь свою отчетность».
Смогут ли компании перестроить свой бизнес на новый лад и какими жертвами это обойдется, покажет время. Однако встает важный вопрос, как регулятор сможет бороться с теневым сектором, который, как показывают ожидания экспертов, будет только увеличиваться. Но это тема уже следующей статьи.
Маргарита ГВОЗДЕВА