Профайлинг МФО: что знают о вас кредиторы?

Текущее

• Количество выдачи МФО в целом растет, но из-за зарегулирования ПСК прибыль осталась на том же уровне, что и несколько лет назад.
• Выдачи вернулись к докарантинному уровню, но в скоринге учитывают сферу работы клиента и его должность: линейные сотрудники сферы услуг, питания и развлечений имеют меньше шансов на кредит – как более рисковые.
• 30% клиентов МФО также пользуются кредитами банков. Или скорее наоборот, клиенты банков в значительном количестве обращаются в МФО.
• Многие из тех, кому в кризис отказали в кредите банки, не получили его и в МФО. Хотя, возможно, пришло время пересмотреть базу отказников.
• Ценность информации БКИ возросла – ею пользуются все и более активно.
• Практически все лидеры используют обезличенные данные в интернете.
• С iOS есть проблемы, а вот Android более охотно предоставляет обезличенную информацию о своих пользователях.
• Скоринговые модели можно пересматривать и раз в квартал, а вот кредитную политику – каждый день.
• Сегментация – наше всё, МФО показывают себя настоящими профайлерами, подстраивая свое продвижение чуть ли не под каждого индивида, выделяя узкие ниши для продвижения.
• Изменилась модель и вес отдельных данных в ней, а вот сами данные о потенциальных клиентах остаются пока те же.
• Рынок остро нуждается в данных, которые будут обновляться быстро, в соответствии с высокой турбулентностью текущих социо-экономических процессов.
• Рынок данных растет, но они дублируют друг друга. Компании с сильным скорингом уже вышли на «плато качества», поэтому добавление каждого следующего источника информации уже не дает роста качества клиентской базы, только усложняет систему.

Спикер раскрыл информацию, что при оценке заемщика МФО учитывают информацию об установленных на его телефон приложениях. Так называемые «серьезные инструменты» типа Excel, Power Point, читалки, фитнес-приложения – рассматриваются как плюсик в профиле клиента. А вот тем, у кого установлены антиколлекторы, приложения разных МФО, тотализаторы и прочие сомнительные аппы, скорее всего, откажут в кредите. О влиянии наличия TikTok на рейтинг клиента спикер не упомянул.

Грядущее

Новый мир европейских МФО открыл Владислав Сиганевич, управляющий директор Creamfinance (Чехия). Там уже в полную силу работает система, которая вскоре, вероятно, дойдет и до России. Итак: четко разделили понятия кредитоспособности (можно ли выдавать кредит) и платежеспособности (стоит ли это делать). Определение платежеспособности сложнее, это динамичный процесс, требующий чуть ли не поведенческого анализа в краткосрочном периоде.

В Латвии и Чехии уже используют государственные источники информации, так как есть обязанность проверять платежеспособность. Если раньше кредиты выдавались на основании выписок из банков, то сейчас – нет. МФО вынуждены подключиться к системам наподобие наших «Госуслуг», только более полных, и парсить всё: транзакции, доходы и расходы минимум за 3 месяца, и давать оценку платежеспособности клиента. Пристальнее всего смотрят на расходы. Сколько, как часто тратит деньги потенциальный клиент? Рациональны и разумны ли эти траты? Заслуживают ли доверия? А вот ценность скоринга в связи с этим значительно упала, по сути, от него остался только антифрод.

Таким образом, в Чехии сегодня на каждого клиента получают информацию из одного-двух БКИ плюс цифровой профиль гражданина плюс удаленная идентификация. В итоге стоимость такой оценки клиента выросла в 5 раз. «Абсолютно другая система, чем еще два года назад, – сетует спикер, – очень дорого».

По этой же причине порушилась и вся система лояльности: если раньше дисциплинированный и лояльный, но с низким уровнем доходов клиент мог регулярно получать займы и достойно обслуживать их, то по новым правилам в займе ему вынуждены отказывать, а выдавать новым, неизвестным, не лояльным, но соответствующим параметрам. Спикер констатировал большую дефолтность этого нового нелояльного клиента, а также, что после всей этой регуляции качество портфеля ухудшилось в 2 раза.

Теперь главный источник информации – государственные базы данных, стоимость доступа к которым для МФО значительна. Также запретили так называемый Penny Payment, ранее использовавшийся для верификации карт.

Интересно, что в Чехии примерно 30% клиентов раз в месяц меняют сим-карту и номер телефона (свободная продажа симок), что значительно уменьшает возможности маркетинга на этом источнике. E-mail маркетинг там работает лучше, хотя бы мейлы чехи меняют не так часто.

Вот так одна небольшая онлайн-встреча может изменить видение и направление движения целого рынка. Российские МФО погрузились в раздумья о предстоящей смене подхода к оценке клиентов.