Как уже было сказано выше, с 2016 года наблюдается сокращение доходности кредитов. Каждый год этот показатель снижается на 1 п. п. Стоит заметить, что в этом году доходность банков уменьшилась на 1 п. п. за шесть месяцев.
Наряду с этим падает и значение чистой процентной маржи (NIM), показателя, который отражает прибыльность банка и рассчитывается как разница между средней процентной ставкой по предоставляемым кредитам и средней ставкой по обязательствам. В 2016 году этот показатель составлял 16%, а в 2019 году – уже 11%.
Примечательно, что стоимость фондирования также снижается. За три с половиной года показатель сократился практически в два раза.
Алексей Зенин, исполнительный директор краудлендинговой платформы «Фанмани», видит причину снижения доходности кредитов в том, что банки снижают ставки по кредитам вслед за снижением ставок по депозитам. «Чем дешевле деньги банку, тем дешевле они могут продавать, – и это им делать приходится, конкуренция в сфере очень жесткая. За заемщика банки конкурируют не только друг с другом, но и с МФО, и с краудлендинговыми платформами», – заметил эксперт.
То, что конкурентная ситуация на рынке играет значительную роль, подметил и Александр Казанский, директор дивизиона «Центр» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Также эксперт добавил: «Снижение средней доходности кредита происходит в первую очередь из-за уменьшения процентных ставок по кредитным продуктам. В свою очередь, они зависят от ключевой ставки ЦБ, которая за последний год снижалась несколько раз».
Заметим, что Минфин поддерживает готовность ЦБ в дальнейшем продолжить снижать ключевую ставку.
В качестве еще одной причины снижения доходности кредитов эксперты называют снижение предельного размера процентных ставок. Установление «потолка» стоимости кредитов и займов бьет по карманам кредитных компаний, а также негативным образом отражается на общей рентабельности их деятельности.
«Помимо этого, ЦБ нагружает кредитные организации дополнительными функциями, например, тщательной проверкой контрагентов, дополнительной отчетностью и другой работой, которая требует затрат, – так что расходная часть также увеличивается, снижая маржу», – заметил Александр Воскобойников, председатель правления кредитно-потребительского кооператива «Банкербук».
Количество неплатежей и дефолтов заемщиков также растет на фоне сложной экономической ситуации, а, следовательно, растут расходы на взыскание просроченной задолженности.
С каждым годом кредитным организациям работать на рынке становится все сложнее и сложнее из-за постоянного изменения и ужесточения регуляторных правил, тогда как «выхлоп» от деятельности сокращается. В этом плане больше везет банкам, которые могут рассчитывать на господдержку, остальные стараются приспосабливаться.