МФО работают в новых реалиях

стул посреди поля
Суммарные портфели микрофинансовых организаций России, по статистике RAEX на 01 января 2017 года, составляют 90 млрд рублей, что практически на треть больше показателя 2015 г. Основными игроками на рынке микрокредитования являются «ОТП Финанс», «Домашние деньги» и «МигКредит». Только их портфели в сумме превышают 27 млрд руб.

Несмотря на сравнительно бурный рост портфелей, МФО испытывают ряд трудностей, обусловленных в первую очередь сокращением доходов населения и снижением «качества» заемщиков.

Ситуация на рынке микрозаймов обуславливается не только экономическими факторами. Одна из основных проблем – не лучшая репутация МФО среди населения, связанная с изначально недостаточной эффективностью в сфере регулирования законодательной базы, которая со временем только совершенствуется.

Проблема высоких процентных ставок и предлагаемых условий, навязываемых недобросовестными МФО населению, возникла уже много лет назад. Участившаяся просрочка платежей и привлечение превышающих свои полномочия коллекторов для взыскания долгов по процентам, которые в десятки, а иногда и сотни раз превышали по своим размерам основное тело кредита, только усилили риторику в обществе и во властных структурах о необходимости регулирования данного сектора.

Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов), % годовых Источник: Банк России
Средний процент по микрозаймам сроком до 1 месяца составляет около 600% годовых
Вступление в силу закона № 407-ФЗ

Конкретные шаги в этом направлении были предприняты в марте 2016 года, когда вступил в силу закон № 407-ФЗ. Согласно его тексту, все МФО были разделены на две категории: микрофинансовые компании (капитал более 70 млн рублей) и микрокредитные компании (капитал менее 70 млн рублей). Также законодатели, во избежание ситуации, когда просрочка выплат по займу в 2-3 тыс. рублей приводила к формированию огромных сумм долга, ограничили совокупный объем процентов в размере 400% с учетом основного тела кредита. Кроме этого, закон № 407-ФЗ регулирует взаимоотношения МФО с бизнесом в зависимости от размера капитала и статуса организации (микрофинансовая или микрокредитная).

Ухудшение экономической обстановки в стране привело к росту количества так называемых «черных кредиторов» – МФО, работающих с нарушением законодательства, начисляя проценты по займам, превышающие лимиты. В 2016 году ЦБ РФ обнаружил 1378 таких организаций – почти в два раза больше, чем годом ранее. Рост количества «черных кредиторов» происходит при общем сокращении официально работающих МФО: в 2016 году с рынка ушло 28% игроков. Кроме нарушения законодательства, «черные» МФО привлекают к работе и «черных коллекторов» – околокриминальные организации, деятельность которых и подняла резонанс в обществе с последующим формулированием требования жесткого регулирования данной сферы. Также деятельность последних отбрасывает тень на весь рынок микрокредитования.

МФО продолжают работать под надзором ЦБ

При всей громоздкости и возможной сложности упоминаемого ранее закона № 407-ФЗ, в первых рядах выступающих за активную борьбу с теневыми игроками и регулирование сектора находятся сами представители и владельцы МФО. Крупнейшие игроки дали неоднозначно понять ЦБ, что приветствуют решение регулятора о постановке всех микрофинансовых организаций в единые условия, когда методы работы будут определяться буквой закона, а не наличием условной совести у владельцев бизнеса.

С другой стороны, в обществе существует потребность в услугах МФО по адекватным ставкам с прозрачными условиями. По статистике ЦБ РФ, в начале 2015 года объем выдачи займов «до зарплаты» вырос на 55,4%. В 2016 году наблюдалась тенденция к сокращению рынка микрокредитования из-за оттока клиентов из числа индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Но в целом спрос на услуги МФО у населения все равно сохраняется, пусть и при уменьшении размера среднего займа. Полный запрет микрокредитования приведет только к уходу данной сферы в «тень», где большее влияние будут иметь «черные кредиторы» и такие же коллекторы, что невыгодно ни текущим игрокам, ни государству.

Один из самых болезненных для ЦБ и всего сектора вопросов – контроль над лицензиями. Все МФО должны становиться на учет в специальном реестре ЦБ, нахождение в котором позволяет вести деятельность по предоставлению займов и микрокредитов населению. Формально, при исключении из реестра МФО теряет свой статус и должна прекратить свою деятельность. Но на практике существующие дыры в законодательстве позволяют таким организациям перепрофилироваться в «дочек» других МФО или же вовсе уйти в «тень», игнорируя постановление ЦБ. Существует некоторая коллизия: несогласованность действий ЦБ РФ и правоохранительных органов, которые не всегда проверяют исключенные из реестра МФО, приводит лишь к росту размеров «серого» сектора рынка. Большинство работающих с нарушениями микрофинансовых организаций, первое – ведут свою деятельность в офлайне, второе – находятся в небольших населенных пунктах, где до них сложнее «дотянуться» властям. В разрезе сложившейся ситуации представители легальных МФО выступают за более активное взаимодействие ЦБ РФ, правоохранительных и прочих регулирующих органов в области пресечения деятельности нелегальных игроков, которые в своей работе нарушают не только предписания Центробанка, но и ряд других законов, например, о рекламе.

Развивать нельзя закрыть

Но даже при удручающей ситуации с ростом «серых кредиторов» рынок МФО активно развивается и становится все более и более цивилизованным. Основная ниша МФО – предоставление краткосрочных займов населению на текущие потребительские нужды в противовес долгосрочному кредитованию банков. Немалую роль играет и упрощенная процедура получения средств, а ужесточение регулирования деятельности МФО со стороны государства и введенные ограничения по максимальному ежемесячному проценту и общей сумме начислений по процентам за весь период пользования займом еще больше повысили привлекательность легальных микрокредитов у населения. Показательным является и то, что на сферу микрокредитования обращают внимание классические банки, которые создают дочерние предприятия ради этих целей.

Общая ситуация на рынке микрокредитования остается сложной, в первую очередь из-за сложностей в регулировании. Проблемы существуют как в классическом, офлайн-, так и в онлайн-сегменте. Эксперты отрасли считают, что в перспективе ужесточение регулирования в сфере МФО приведет к сокращению количества официально зарегистрированных игроков и захвату рынка несколькими крупными компаниями. Микрокредитование – сфера с повышенными рисками, поэтому ЦБ выдвигает требования по формированию финансовых резервов, которые лягут дополнительной нагрузкой на мелкие МФО. В итоге наиболее уязвимыми после вступления закона № 407-ФЗ в силу с 01 января 2017 года стали небольшие и средние микрофинансовые организации с растущей просроченной задолженностью по займам.

Надежду на дальнейшее развитие сферы дает позиция соблюдающих закон МФО, готовых не только следовать всем правилам, которые устанавливает ЦБ РФ и правительство, но и помогать в борьбе с теневыми игроками.

Андрей Воронин, генеральный директор платёжного сервиса Fondy

187
Подписаться

Понравилась публикация?

Подпишитесь на еженедельную рассылку от Zaim.com и будьте в курсе последних событий

Комментарии

 
Как вы считаете новая инициатива Госдумы "кредитные каникулы"