МФО работают в новых реалиях

Несмотря на сравнительно бурный рост портфелей, МФО испытывают ряд трудностей, обусловленных в первую очередь сокращением доходов населения и снижением «качества» заемщиков.

Ситуация на рынке микрозаймов обуславливается не только экономическими факторами. Одна из основных проблем – не лучшая репутация МФО среди населения, связанная с изначально недостаточной эффективностью в сфере регулирования законодательной базы, которая со временем только совершенствуется.

Проблема высоких процентных ставок и предлагаемых условий, навязываемых недобросовестными МФО населению, возникла уже много лет назад. Участившаяся просрочка платежей и привлечение превышающих свои полномочия коллекторов для взыскания долгов по процентам, которые в десятки, а иногда и сотни раз превышали по своим размерам основное тело кредита, только усилили риторику в обществе и во властных структурах о необходимости регулирования данного сектора.

Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов), % годовых Источник: Банк России
Средний процент по микрозаймам сроком до 1 месяца составляет около 600% годовых

Вступление в силу закона № 407-ФЗ

Конкретные шаги в этом направлении были предприняты в марте 2016 года, когда вступил в силу закон № 407-ФЗ. Согласно его тексту, все МФО были разделены на две категории: микрофинансовые компании (капитал более 70 млн рублей) и микрокредитные компании (капитал менее 70 млн рублей). Также законодатели, во избежание ситуации, когда просрочка выплат по займу в 2-3 тыс. рублей приводила к формированию огромных сумм долга, ограничили совокупный объем процентов в размере 400% с учетом основного тела кредита. Кроме этого, закон № 407-ФЗ регулирует взаимоотношения МФО с бизнесом в зависимости от размера капитала и статуса организации (микрофинансовая или микрокредитная).

Ухудшение экономической обстановки в стране привело к росту количества так называемых «черных кредиторов» – МФО, работающих с нарушением законодательства, начисляя проценты по займам, превышающие лимиты. В 2016 году ЦБ РФ обнаружил 1378 таких организаций – почти в два раза больше, чем годом ранее. Рост количества «черных кредиторов» происходит при общем сокращении официально работающих МФО: в 2016 году с рынка ушло 28% игроков. Кроме нарушения законодательства, «черные» МФО привлекают к работе и «черных коллекторов» – околокриминальные организации, деятельность которых и подняла резонанс в обществе с последующим формулированием требования жесткого регулирования данной сферы. Также деятельность последних отбрасывает тень на весь рынок микрокредитования.

МФО продолжают работать под надзором ЦБ

При всей громоздкости и возможной сложности упоминаемого ранее закона № 407-ФЗ, в первых рядах выступающих за активную борьбу с теневыми игроками и регулирование сектора находятся сами представители и владельцы МФО. Крупнейшие игроки дали неоднозначно понять ЦБ, что приветствуют решение регулятора о постановке всех микрофинансовых организаций в единые условия, когда методы работы будут определяться буквой закона, а не наличием условной совести у владельцев бизнеса.

С другой стороны, в обществе существует потребность в услугах МФО по адекватным ставкам с прозрачными условиями. По статистике ЦБ РФ, в начале 2015 года объем выдачи займов «до зарплаты» вырос на 55,4%. В 2016 году наблюдалась тенденция к сокращению рынка микрокредитования из-за оттока клиентов из числа индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Но в целом спрос на услуги МФО у населения все равно сохраняется, пусть и при уменьшении размера среднего займа. Полный запрет микрокредитования приведет только к уходу данной сферы в «тень», где большее влияние будут иметь «черные кредиторы» и такие же коллекторы, что невыгодно ни текущим игрокам, ни государству.

Один из самых болезненных для ЦБ и всего сектора вопросов – контроль над лицензиями. Все МФО должны становиться на учет в специальном реестре ЦБ, нахождение в котором позволяет вести деятельность по предоставлению займов и микрокредитов населению. Формально, при исключении из реестра МФО теряет свой статус и должна прекратить свою деятельность. Но на практике существующие дыры в законодательстве позволяют таким организациям перепрофилироваться в «дочек» других МФО или же вовсе уйти в «тень», игнорируя постановление ЦБ. Существует некоторая коллизия: несогласованность действий ЦБ РФ и правоохранительных органов, которые не всегда проверяют исключенные из реестра МФО, приводит лишь к росту размеров «серого» сектора рынка. Большинство работающих с нарушениями микрофинансовых организаций, первое – ведут свою деятельность в офлайне, второе – находятся в небольших населенных пунктах, где до них сложнее «дотянуться» властям. В разрезе сложившейся ситуации представители легальных МФО выступают за более активное взаимодействие ЦБ РФ, правоохранительных и прочих регулирующих органов в области пресечения деятельности нелегальных игроков, которые в своей работе нарушают не только предписания Центробанка, но и ряд других законов, например, о рекламе.

Развивать нельзя закрыть

Но даже при удручающей ситуации с ростом «серых кредиторов» рынок МФО активно развивается и становится все более и более цивилизованным. Основная ниша МФО – предоставление краткосрочных займов населению на текущие потребительские нужды в противовес долгосрочному кредитованию банков. Немалую роль играет и упрощенная процедура получения средств, а ужесточение регулирования деятельности МФО со стороны государства и введенные ограничения по максимальному ежемесячному проценту и общей сумме начислений по процентам за весь период пользования займом еще больше повысили привлекательность легальных микрокредитов у населения. Показательным является и то, что на сферу микрокредитования обращают внимание классические банки, которые создают дочерние предприятия ради этих целей.

Общая ситуация на рынке микрокредитования остается сложной, в первую очередь из-за сложностей в регулировании. Проблемы существуют как в классическом, офлайн-, так и в онлайн-сегменте. Эксперты отрасли считают, что в перспективе ужесточение регулирования в сфере МФО приведет к сокращению количества официально зарегистрированных игроков и захвату рынка несколькими крупными компаниями. Микрокредитование – сфера с повышенными рисками, поэтому ЦБ выдвигает требования по формированию финансовых резервов, которые лягут дополнительной нагрузкой на мелкие МФО. В итоге наиболее уязвимыми после вступления закона № 407-ФЗ в силу с 01 января 2017 года стали небольшие и средние микрофинансовые организации с растущей просроченной задолженностью по займам.

Надежду на дальнейшее развитие сферы дает позиция соблюдающих закон МФО, готовых не только следовать всем правилам, которые устанавливает ЦБ РФ и правительство, но и помогать в борьбе с теневыми игроками.

Андрей Воронин, генеральный директор платёжного сервиса Fondy