Спасение в МФО
Потребность в микрозаймах растет
С 2014 года, по данным Росстата, реальные доходы населения падали на протяжении четырех лет, вплоть до 2017 года. Далее тенденция переломилась, но незначительно: в 2018 году рост составил 0,1%, в 2019 – 0,8%. Дальнейшие прогнозы не отличаются оптимизмом: ВЭБ сообщает, что по итогам текущего года доходы граждан могут сократиться на 6,5%. В свою очередь, МФВ ожидает обвала мировой экономики в целом на 3%, а конкретно российской – на 5,5% после прошлогоднего роста на 1,3%.
На фоне роста потребности в заемных средствах платежеспособность населения ухудшается, что вынуждает банки ужесточать условия. ОКБ уже сообщило о снижении на 18% количества новых выданных кредитных карт и на 29% суммарного кредитного лимита по ним (за I квартал 2020 года в сравнении с показателями прошлого года). Таким образом, микрозаймы становятся единственным шансом получить заемные средства.
На что берут займы
В связи с текущей обстановкой IDF Eurasia (бренд MoneyMan) провели исследование на предмет изучения целей займов наших клиентов. В марте–апреле многие брали займы на то, чтобы сделать запас продуктов на фоне появившихся в обществе панических настроений, купить лекарства, оплатить коммунальные услуги и т. д. Так или иначе это все относится к нуждам первой необходимости, которые нужно удовлетворить здесь и сейчас.
Рис. 1 Цели займов клиентов сервисов альтернативного кредитования в I квартале 2020 г.
По сравнению с прошлым кризисом структура целей займов принципиально не изменилась.
Рис. 2 Цели займов клиентов сервисов альтернативного кредитования в IV квартале 2014 г. – I квартале 2015 г.
При этом средняя сумма займа составила порядка 14 тыс. рублей. Далеко не всем банкам будут интересны клиенты с подобными запросами, слишком низкая рентабельность займа. А если даже и интересны, то вряд ли заемщик получит деньги быстро.
Также мы обратили внимание, что увеличилось количество заявок от заемщиков-предпринимателей. Речь идет о ситуации, когда ИП или самозанятые берут займы как физлицо. За первые две недели апреля по сравнению с аналогичным периодом в марте их стало больше на 23%. Выросла и средняя запрашиваемая сумма: с 56 000 до 67 000 рублей. И если в I квартале такие клиенты брали средства преимущественно на пополнение оборотного капитала, то сейчас для них это буквально инструмент выживания. Кстати, по нашим оценкам, доля ИП в совокупном портфеле МФО уже сейчас достигает 10-15%, то есть потенциально микрофинансовый сектор может помочь хоть как-то остаться на плаву достаточно большому количеству микробизнесов.
Онлайн-компании спешат на помощь
Еще один важный момент связан с развитостью онлайн-канала выдачи займов микрофинансовыми компаниями. В свете закрытия физических отделений на карантин это становится особенно актуальным. Определенная часть клиентов, привыкших брать займы исключительно офлайн, не сможет оперативно переориентироваться на новый формат. «Опытные» же в этом плане клиенты только выиграют – для них все взаимодействие с кредиторами останется в привычном режиме. К тому же во многих населенных пунктах у кредиторов нет офисов выдачи в принципе. В обоих вышеперечисленных случаях онлайн-канал остается единственно доступным для получения финансирования.
Конечно, надо оставаться реалистами и понимать, что микрофинансовые компании наравне с банками вынуждены сейчас «закручивать гайки» и пересматривать кредитную политику. Тем не менее с точки зрения шанса получения оптимальных условий вместо отклонения заявки альтернативное кредитование сегодня может стать без преувеличения опорным финансовым инструментом для граждан, а для небольшого бизнеса – как минимум полезным дополнением к тем мерам поддержки, которые сейчас предпринимаются государством.