Кто вкладывает в МФО

ноги мужчин и женщины
По состоянию на 19.04.2017 в государственном реестре МФО значится только 20 микрофинансовых компаний, которым разрешено привлекать в виде инвестиций средства физических лиц и ИП. Остальным приходится рассчитывать только на своих учредителей и юрлиц. Zaim.com рассмотрел, кто вкладывает средства в МФО и сколько стоят деньги.
Статистика

Согласно данным Банка России, по состоянию на 30.09.2016 г. 3830 инвесторов вложили 45,7 млрд руб. в микрофинансовые организации. Причем 69% – это частные инвесторы (физлица и ИП), в том числе и учредители МФО, 31% – юрлица и кредитные организации.

Несмотря на то что частных лиц в структуре инвесторов больше, основная доля инвестиций приходится все-таки на юридические лица (52% от совокупного размера вложений в МФО) и кредитные организации (27%). Всего бизнес вложил в МФО 35,9 млрд руб., в том числе 12,4 млрд руб. было предоставлено кредитными организациями.

Структура инвестиций в МФО по состоянию на 30.09.2016 Рис. Структура инвестиций в МФО по состоянию на 30.09.2016 Источник: Расчет Zaim.com по данным Банка России

В третьем квартале 2016 года поток от инвесторов в МФО составил 13,9 млрд руб., что практически на треть больше показателя аналогичного периода 2015 года, однако на 19% (3,3 млрд руб.) меньше показателя второго квартала 2016 года. Стоит заметить, что доля вложений частных инвесторов в третьем квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилась на 6 п. п. до 15% – самый маленький показатель за анализируемый период.

Период Всего, млрд руб. Доля бизнеса Доля частных инвесторов
III квартал 2015 10,9 78% 22%
IV квартал 2015 16,3 78% 22%
I квартал 2016 14,5 72% 28%
II квартал 2016 17,2 79% 21%
III квартал 2016 13,9 85% 15%
  • Период
    • Всего, млрд руб.
    • Доля бизнеса
    • Доля частных инвесторов
  • III квартал 2015
    • 10,9
    • 78%
    • 22%
  • IV квартал 2015
    • 16,3
    • 78%
    • 22%
  • I квартал 2016
    • 14,5
    • 72%
    • 28%
  • II квартал 2016
    • 17,2
    • 79%
    • 21%
  • III квартал 2016
    • 13,9
    • 85%
    • 15%

Таблица – Динамика инвестиций в МФО по кварталам Источник: Расчет Zaim.com по данным Банка России

«Согласно прогнозу МФК «МАНИ ФАННИ ОНЛАЙН» в ближайшие два года объем инвестиций в сектор МФО увеличится примерно на 10-15%. При этом мы станем свидетелями перетока основной доли средств в организации со статусом МФК», – отметил генеральный директор ООО «МАНИ ФАННИ» Александр Шустов.

Кто такой инвестор МФО

Согласно данным компаний, стоимость средств, привлекаемых от физических лиц, колеблется в диапазоне 18-20% годовых.

«Обычно в МФО вкладывают занятые в финансовой сфере, строительством, в сфере IT госслужащие и бизнесмены. Средний возраст инвестора составляет 43 года, и в основном это мужчины. Средний вклад же составляет 2,7 млн рублей», – отметил СЕО Investology Артём Семёнов.

Zaim.com писал о портрете и средней сумме займа в МФК.

Руководитель отдела по привлечению инвестиций ООО МФК «Саммит» («Центр Займов») Никифоров Александр приводит несколько иную статистику: «В 74% случаев это (прим. ред.) мужчина, его возраст 50-55 лет. Является бизнесменом, частным инвестором или рантье. Больше половины инвесторов – из Москвы и Московской области. Далее в географии преобладают Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Очевидно, что это люди, обладающие не самой низкой финансовой грамотностью, понимающие риски вложений в МФО. Средний объем инвестиций от одного физлица 2-2,5 млн рублей».

«Основные инвесторы – это люди на пике жизненного цикла в части получения доходов, от 35 до 50 лет, примерно поровну мужчины и женщины, больший процент предпринимателей, имеющих собственный бизнес, чем работающих по найму. Средний размер инвестиций – около 3 млн рублей», – прокомментировал член Совета директоров АО МФК «Городская Сберкасса», член Экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России Андрей Демченко.

Некоторые компании расширяют свою базу инвесторов за счет зарубежных стран.
«Мы гораздо больший потенциал (по сравнению с российским рынком, прим. ред.) видим в европейском рынке инвестиций. Именно поэтому создали сервис ROBO.CASH формата pear-to-portfolio, ориентированный на страны Европы. Можем дать информацию об инвесторах на его примере: более 40% наших инвесторов – это молодые мужчины в возрасте 25-34 лет, еще 30% – мужчины от 45 лет и старше. Большая часть наших зарубежных инвесторов – немцы, на втором месте – жители Латвии», – заявил генеральный директор сервиса онлайн-займов «Робот Займер» Сергей Седов.

МФК принимает не всех инвесторов с распростертыми объятиями

Несмотря на то что на каждой конференции обсуждаются проблемы фондирования МФО и недостаток инвестиций, микрофинансовая компания рада не каждому потенциальному клиенту и может отказаться от средств. Причин этому может быть несколько. Во-первых, причины репутационного характера: если имеют место признаки нарушения закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Во-вторых, физлицо или ИП предлагает для размещения сумму менее 1,5 млн руб. и др.

Запрет на привлечение МКК средств от частных инвесторов вызывает бурные дискуссии в кулуарах конференций, представители некоторых микрокредитных компаний заявляют, что инвесторы сами не хотят забирать средства.

Помимо этого, Zaim.com выявил ряд микрокредитных компаний, на сайтах которых до сих пор размещена информация о возможности размещения вкладов. Будем надеяться, что они просто забыли убрать рекламу и в ближайшее время исправят эту ситуацию. Однако посмотрим, что об этом думает регулятор.

Маргарита ГВОЗДЕВА

20.04.2017
Подписаться

Понравилась публикация?

Подпишитесь на еженедельную рассылку от Zaim.com и будьте в курсе последних событий

Комментарии

| ответить

 
Считаете ли вы, что ужесточение регулирования МФО и коллекторов дало свои плоды?