Доходное место: микрофинансирование Казахстана

вид Казахстана
В поисках новых рынков микрофинансовые организации начинают понимать, что в России им тесно, и они начинают присматриваться к зарубежью. В большинстве случаев выбор падает на страны СНГ.
Законодательство

Микрофинансовая деятельность в Казахстане регулируется Законом РК № 56-V «О микрофинансовых организациях» от 26.11.2012, основные положения указанного нормативного документа следующие:

  1. Размер микрокредитов не должен превышать восьмитысячекратного размера месячного расчетного показателя, который на 2017 год установлен на уровне 2 269 тенге (431,92 руб.);
  2. Наименование компании, предоставляющей займы, в обязательном порядке должно содержать словосочетание «микрофинансовая организация»;
  3. Микрофинансовая организация должна состоять в государственном реестре;
  4. Обязательные к соблюдению МФО нормы и лимиты:
Минимальный размер уставного капитала 30 млн тенге (5,7 млн руб.)
Минимальный размер собственного капитала 30 млн тенге (5,7 млн руб.)
Достаточность собственного капитала Отношение собственного капитала к сумме активов по балансу (к1) должно составлять не менее 0,1
Максимальный риск на одного заемщика Отношение размера риска микрофинансовой организации на одного заемщика по его обязательствам к собственному капиталу микрофинансовой организации (к2) не должно превышать 0,25
  • Минимальный размер собственного капитала
    • 30 млн тенге (5,7 млн руб.): 30 млн тенге (5,7 млн руб.)
  • Достаточность собственного капитала
    • 30 млн тенге (5,7 млн руб.): Отношение собственного капитала к сумме активов по балансу (к1) должно составлять не менее 0,1
  • Максимальный риск на одного заемщика
    • 30 млн тенге (5,7 млн руб.): Отношение размера риска микрофинансовой организации на одного заемщика по его обязательствам к собственному капиталу микрофинансовой организации (к2) не должно превышать 0,25

Источник: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 382 «Об утверждении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению микрофинансовой организацией норм и лимитов и методики их расчетов, а также формы и сроков представления отчетности об их выполнении»

Функции регулирования, контроля и надзора за микрофинансовыми организациями осуществляет Национальный Банк РК.

После вступления в силу закона о микрофинансовой деятельности в 2012 году всем микрокредитным организациям было предписано в срок до 1 января 2016 года переименоваться в микрофинансовые организации и зарегистрироваться в реестре Национального Банка. По состоянию на 5 декабря 2016 года в реестре значится 137 МФО.
Тенденции рынка

Согласно данным Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана, в течение последних четырех лет наблюдается устойчивый рост количества выданных микрокредитов.

Так, в 2015 году по сравнению с 2012 годом количество выданных займов увеличилось более чем в 2,5 раза, а по сравнению с 2014 годом - на 37%. По итогам первого полугодия 2016 года указанный показатель составил 160 948 займов.

Динамика количества выданных микрокредитов в Республике Казахстан Рис. 1 Динамика количества выданных микрокредитов в Республике Казахстан, ед. Источник: по данным Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана

Что касается общей суммы выданных займов, то в 2015 году данный показатель вырос по сравнению с 2012 годом на 61%, а по сравнению с 2014 годом - на 0,08%. За первые шесть месяцев 2016 года было выдано займов на 59,6 млрд тенге.

Динамика суммы выданных займов в Республике Казахстан Рис. 2 Динамика суммы выданных займов в Республике Казахстан, млрд тенге Источник: по данным Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана

Кредитный портфель МФО, входящих в госреестр Национального Банка РК, по состоянию на 1 апреля 2016 года составлял 68,9 млрд тенге (13,1 млрд руб.), что на 6,9% больше показателя на начало года.

Какие заемщики в Казахстане

По данным Первого кредитного бюро #1CB Analytics, доля «хороших» заемщиков по состоянию на октябрь 2016 года составляет 72%, что на 13 пп. выше показателя начала года. В сильной зависимости от рыночной конъюнктуры находится 7,7% заемщиков, тогда как более 20% находятся в дефолте.

На протяжении 2016 года наблюдалось плавное снижение просроченной задолженности (NPL), которая в октябре 2016 года достигла уровня 17,3%, тогда как в 2015 году данный показатель составлял 20,5%, в первом квартале 2016 г. - 19,7%, во втором квартале 2016 г. - 19,1%, в третьем квартале - 18,3%. Как отмечается в отчете Первого кредитного бюро #1CB Analytics, город Алматы является лидером по наихудшему качеству займов - NPL составляет 26,8%, лучше всего дела обстоят в Мангистауской области - там NPL равен 9%.

NPL в разрезе регионов (без учета списанных за баланс) Рис. 3 NPL в разрезе регионов (без учета списанных за баланс) Источник: Первое кредитное бюро #1CB Analytics

Выходя на зарубежный рынок, необходимо учитывать массу нюансов - от особенностей местного законодательства и специфики работы кредитных бюро до особенностей менталитета жителей страны, которую МФО собирается покорять.

«Пока самым сложным для нас стал Казахстан, так как менталитет этой страны и специфика работы финансового рынка здесь сильно отличаются от РФ, а мы этого не учли», - заметил Андрей Петков, директор глобального бизнеса онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово» (МФО «Честное слово»).

Эксперт советует для реализации проекта за рубежом подобрать надежного СЕО, который обладает стратегическим видением и возьмет на себя ответственность за регион. «Для онлайн-бизнеса и финтех-компаний играют большую роль возможности хостинга и пропускная способность каналов. Немаловажную роль играет поддержка грамотных бухгалтеров и юристов, которые хорошо ориентируются в законодательных нормах государства», - добавил эксперт.

Помимо перестройки бизнес-процессов, от компании, ищущей новые горизонты, требуется разработка скоринговой модели с нуля, ввиду колоссальных отличий целевых аудиторий в разных странах.

Маргарита ГВОЗДЕВА

702
Подписаться

Понравилась публикация?

Подпишитесь на еженедельную рассылку от Zaim.com и будьте в курсе последних событий

Комментарии

 
На какие цели вы чаще всего оформляете микрозаймы (можно несколько вариантов, но не более двух):