Рейтинг ломбардов 2017: крутое пике

дом, проткнутый графиком, идущим вниз
Zaim.com провел очередной рэнкинг ломбардов России исходя из данных Росстата, предоставленных FiraPro. Алгоритм был усовершенствован, данные предыдущих периодов уточнены. За основу рэнкинга вновь взята выручка как наиболее нейтральный показатель масштаба работы. Рэнкинг расширен до дюжины позиций.
Рэнкинг по выручке

Выборка состоит из 5673 компаний, работающих по ОКВЭД 64.92.6 – «Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества». Из них положительная выручка значится лишь у 2778 компаний, суммарно за 2017 год она составила 29,744 млрд рублей. Это на 1,540 млрд рублей, или 5,5%, больше, чем в 2016 году. Такой темп роста – 5,5% – почти в 4 раза меньше темпа предыдущего периода и в 7 раз ниже показателя двухлетней давности.

Если годом ранее темпы роста выручки составили у лидеров 20% и 22%, то в этом – лишь 0,5% и минус 6,3%. При этом доля ТОП-12 компаний в выручке – 37,6%. Доля ТОП-10 – 35,2%, что почти на 1% меньше данных 2016 года. Доля первой тройки в «общем котле» – 18%, это на 2,5% меньше, чем в предыдущем периоде.

Помимо простого ранжирования по объему выручки за 2017 год, рассчитана доля каждой компании в общей выручке, рост выручки к предыдущему периоду и изменение позиции за год. Результаты представлены в таблице. Бренд «Залог Успеха» объединяет результаты работы двух юридических лиц. Также по согласию менеджмента объединены в одной позиции «Объединенный ломбард» и «Столичный ломбард», в остальных случаях сливания юрлиц не производилось, возможны скрытые лидеры рынка.

Место в рэнкинге, 2017 год Изменение позиции за год Наименование ломбарда (бренд) Город регистрации Дата регистрации Выручка, тыс. руб., 2017 г. Рост выручки к 2016 г., % Доля в общей выручке, %
1 0 ООО
"ЛОМБАРДЫ ЮС-585"
Санкт-Петербург 12.04.2011 2 468 391 0,51% 8,3%
2 0 ООО
"ФИАНИТ-ЛОМБАРД"
Челябинск 11.02.2002 1 558 605 -6,3% 5,2%
3 +3 ООО
"НАДЕЖНЫЙ ЛОМБАРД"
Санкт-Петербург 19.02.2016 1 451 483 141,1% 4,9%
4 0 ООО
"ЗАЛОГ УСПЕХА "ЛОМБАРД"
Москва 07.08.2009 1 198 104 11,1% 4%
5 +5 ООО
"ЛОМБАРДЫ АСС"
Санкт-Петербург 03.02.2016 920 388 151% 3,1%
6 -1 ООО
"ЛОМБАРД ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС"
Ростов-на-Дону 03.07.1998 752 053 -15,7% 2,5%
7 -1 ООО
"ЛОМБАРД "ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА"
Екатеринбург 16.08.2005 730 130 2,5% 2,45%
8 +5 ООО
ЛОМБАРД "БЛАГО КРЕДИТ"
Москва 12.01.2016 496 486 42% 1,7%
9 -1 ЗАО
"ЛОМБАРД МЕРИДИАН"
Москва 10.02.1995 477 672 23,3% 1,6%
10 -3 ООО
ЛОМБАРД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"
Челябинск 01.10.2007 429 214 -4% 1,4%
11 -2 ЗАО
"ДОНСКОЙ ЛОМБАРД"
Ростов-на-Дону 30.05.1996 405 486 9,9% 1,36%
12 -1 АО
"ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЛОМБАРД" и “СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРД”
Санкт-Петербург 20.05.1994 295 716 -16% 1%
  • Место в рэнкинге, 2017 год
    • Изменение позиции за год
    • Наименование ломбарда (бренд)
    • Город регистрации
    • Дата регистрации
    • Выручка, тыс. руб., 2017 г.
    • Рост выручки к 2016 г., %
    • Доля в общей выручке, %
  • 1
    • 0
    • ООО
      "ЛОМБАРДЫ ЮС-585"
    • Санкт-Петербург
    • 12.04.2011
    • 2 468 391
    • 0,51%
    • 8,3%
  • 2
    • 0
    • ООО
      "ФИАНИТ-ЛОМБАРД"
    • Челябинск
    • 11.02.2002
    • 1 558 605
    • -6,3%
    • 5,2%
  • 3
    • +3
    • ООО
      "НАДЕЖНЫЙ ЛОМБАРД"
    • Санкт-Петербург
    • 19.02.2016
    • 1 451 483
    • 141,1%
    • 4,9%
  • 4
    • 0
    • ООО
      "ЗАЛОГ УСПЕХА "ЛОМБАРД"
    • Москва
    • 07.08.2009
    • 1 198 104
    • 11,1%
    • 4%
  • 5
    • +5
    • ООО
      "ЛОМБАРДЫ АСС"
    • Санкт-Петербург
    • 03.02.2016
    • 920 388
    • 151%
    • 3,1%
  • 6
    • -1
    • ООО
      "ЛОМБАРД ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС"
    • Ростов-на-Дону
    • 03.07.1998
    • 752 053
    • -15,7%
    • 2,5%
  • 7
    • -1
    • ООО
      "ЛОМБАРД "ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА"
    • Екатеринбург
    • 16.08.2005
    • 730 130
    • 2,5%
    • 2,45%
  • 8
    • +5
    • ООО
      ЛОМБАРД "БЛАГО КРЕДИТ"
    • Москва
    • 12.01.2016
    • 496 486
    • 42%
    • 1,7%
  • 9
    • -1
    • ЗАО
      "ЛОМБАРД МЕРИДИАН"
    • Москва
    • 10.02.1995
    • 477 672
    • 23,3%
    • 1,6%
  • 10
    • -3
    • ООО
      ЛОМБАРД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"
    • Челябинск
    • 01.10.2007
    • 429 214
    • -4%
    • 1,4%
  • 11
    • -2
    • ЗАО
      "ДОНСКОЙ ЛОМБАРД"
    • Ростов-на-Дону
    • 30.05.1996
    • 405 486
    • 9,9%
    • 1,36%
  • 12
    • -1
    • АО
      "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЛОМБАРД" и “СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРД”
    • Санкт-Петербург
    • 20.05.1994
    • 295 716
    • -16%
    • 1%

Рэнкинг ломбардов России по выручке за 2017 год Источник: Zaim.com по материалам информационно-аналитической системы FiraPro (www.fira.ru)
Методика: выборка, годовые итоги и расчет средних произведены по предприятиям, содержащим ОКВЭД 64.92.6

7 из 12 компаний списка работают более 10 лет. 3 компании сохранили свои позиции в рэнкинге, включая двух лидеров – «Ломбарды ЮС-585» и «Фианит-ломбард». Оба лидера показали увеличение выручки по сравнению с предыдущим периодом, но темп роста снизился примерно на 1%, несмотря на активную стратегию развития. 3 компании списка улучшили свои показатели, 6 – ухудшили. У четырех членов рэнкинга уменьшилась выручка, у 8 – увеличилась, из них у трех – значительно, более чем на 40%.

Крутое пике

Для сравнения масштаба бизнеса приведем пример одного из лидеров микрофинансового рынка – МФК «ОТП Финанс». Его выручка за 2017 год превосходит «Ломбарды – 585-ЮС» в 4 раза, а чистая прибыль – в 22 раза. Также он обходит и «Фианит Ломбард» – в 6 раз по выручке и в 7,3 раза по чистой прибыли.

К тому же, несмотря на существенную выручку, даже компании с 3 и 5 мест рэнкинга в итоге получили чистый убыток, который в сумме с результатом «Мосгорломбарда» составил 42% от общего падения чистой прибыли ломбардов за год аж на 2,8 млрд рублей. На остальные 58% получили меньше прибыли суммарно прочие участники рынка. Всего чистая прибыль рынка упала на 57%, с 4,953 млрд рублей до 2,175 млрд рублей. Годом ранее, в 2016 году, чистая прибыль показала рост в 20% – очень крутое пике произошло в 2017 году.

Оборотные активы по итогам года составили почти 50 млрд рублей, в 2016 – 46,3. Рост составил 7,9% (за предыдущий период – 29%).

Финансовые вложения также незначительно выросли до 25 млрд рублей, на 5,5% (по сравнению с 65% за период ранее). Оба эти показателя свидетельствуют о стагнации портфеля и общем торможении выдачи займов под залог движимого имущества ломбардами.

Копаем глубже…

Zaim.com решил проранжировать ломбарды и по другим позициям, в итоге получился рэнкинг по трем показателям финансовой деятельности: выручке, чистой прибыли и оборотным активам. Критериям был присвоен равный вес: чем меньше среднеарифметическая сумма мест по трем позициям, тем выше место в рейтинге. Результаты в таблице.

Здесь ведущая дюжина выглядит иначе, врываются новые участники. Интересно, что сети «Ломбарды – 585-ЮС» по-прежнему удается удерживать высокие позиции, несмотря на низкую рентабельность. Также тревожит факт, что рентабельность почти всех компаний за год заметно снизилась.

Позиция в рэнкинге Наименование ломбарда (бренд) Город регистрации Место выручки 2017 г. Место по чистой прибыли 2017 г. Место по оборотным активам 2017 г. Рентабельность прибыли до налогообложения, % (изменение к 2016 г.)
1 ООО
"ФИАНИТ-ЛОМБАРД"
Челябинск 2 1 2 29,9% (-18,6%)
2 ООО
"ЛОМБАРДЫ ЮС-585"
Санкт-Петербург 1 4 1 1,5% (-4,5%)
3 ООО
"ЗАЛОГ УСПЕХА "ЛОМБАРД"
Москва 4 2 4 24,7% (-10,6%)
4 ООО
"ЛОМБАРД "ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА"
Екатеринбург 7 3 7 31,8% (-4,8%)
5 ЗАО
"ЛОМБАРД МЕРИДИАН"
Москва 9 7 14 20,7% (15,3%)
6 ООО
"ФПК "ДЕЛЬТА" ЛОМБАРД"
Астрахань 15 6 11 46% (-2%)
7 ООО "ЛЮЭ" Ростов-на-Дону 6 20 7 9,7% (-2,6%)
8 ООО
ЛОМБАРД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"
Челябинск 10 5 20 27,7% (-4%)
9 ООО "ЛГЦР” Хабаровск 22 8 13 57% (-2%)
10 АО
"ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЛОМБАРД" и “СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРД”
Санкт-Петербург 12 14 17 25% (+5,75%)
11 ООО
"ЛОМБАРД КРЫМ КАПИТАЛ"
Симферополь 12 14 17 25,5% (+10,5%)
12 ООО
“ВИП Ломбард”
Москва 13 13 27 39,4% (-2%)
  • Позиция в рэнкинге
    • Наименование ломбарда (бренд)
    • Город регистрации
    • Место выручки 2017 г.
    • Место по чистой прибыли 2017 г.
    • Место по оборотным активам 2017 г.
    • Рентабельность прибыли до налогообложения, % (изменение к 2016 г.)
  • 1
    • ООО
      "ФИАНИТ-ЛОМБАРД"
    • Челябинск
    • 2
    • 1
    • 2
    • 29,9% (-18,6%)
  • 2
    • ООО
      "ЛОМБАРДЫ ЮС-585"
    • Санкт-Петербург
    • 1
    • 4
    • 1
    • 1,5% (-4,5%)
  • 3
    • ООО
      "ЗАЛОГ УСПЕХА "ЛОМБАРД"
    • Москва
    • 4
    • 2
    • 4
    • 24,7% (-10,6%)
  • 4
    • ООО
      "ЛОМБАРД "ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА"
    • Екатеринбург
    • 7
    • 3
    • 7
    • 31,8% (-4,8%)
  • 5
    • ЗАО
      "ЛОМБАРД МЕРИДИАН"
    • Москва
    • 9
    • 7
    • 14
    • 20,7% (15,3%)
  • 6
    • ООО
      "ФПК "ДЕЛЬТА" ЛОМБАРД"
    • Астрахань
    • 15
    • 6
    • 11
    • 46% (-2%)
  • 7
    • ООО "ЛЮЭ"
    • Ростов-на-Дону
    • 6
    • 20
    • 7
    • 9,7% (-2,6%)
  • 8
    • ООО
      ЛОМБАРД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"
    • Челябинск
    • 10
    • 5
    • 20
    • 27,7% (-4%)
  • 9
    • ООО "ЛГЦР”
    • Хабаровск
    • 22
    • 8
    • 13
    • 57% (-2%)
  • 10
    • АО
      "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЛОМБАРД" и “СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРД”
    • Санкт-Петербург
    • 12
    • 14
    • 17
    • 25% (+5,75%)
  • 11
    • ООО
      "ЛОМБАРД КРЫМ КАПИТАЛ"
    • Симферополь
    • 12
    • 14
    • 17
    • 25,5% (+10,5%)
  • 12
    • ООО
      “ВИП Ломбард”
    • Москва
    • 13
    • 13
    • 27
    • 39,4% (-2%)

Рэнкинг по трем критериям: выручка, чистая прибыль, финансовые вложения Источник: Zaim.com по материалам информационно-аналитической системы FiraPro (www.fira.ru)
Методика: выборка, годовые итоги и расчет средних произведены по предприятиям, содержащим ОКВЭД 64.92.6

Портал Zaim.com по-прежнему не теряет надежды подготовить народный рейтинг ломбардов, основанный на количестве отделений, клиентов и сумме их займов. К сожалению, эти данные известны только самим организациям и Банку России, и никто из них не согласен представить их на всеобщее обозрение, хотя как раз они наиболее точно отражают социальную значимость и место ломбарда в жизни россиян.

Выводы

Таким образом, цифры свидетельствуют, что рынок ломбардов переживает резкий, необъяснимый, серьезный системный кризис, выражающийся сразу по всем фронтам: уменьшение количества участников, падение прибыли, рентабельности, значительное замедление, почти стагнация показателей выручки и портфеля у оставшихся игроков. И это при общем значительном росте потребительского кредитования по всем направлениям.

И тут возникает резонный вопрос – действительно ли Банк России в качестве мегарегулятора на протяжении последних 3 лет «лечил» рынок от недобросовестных игроков, или наоборот, подвел малый бизнес – активных налогоплательщиков – «под монастырь», разрушив исторически сложившийся и саморегулируемый рынок?

Анна КОТЕНКО

30.10.2018 | 1
Подписаться

Понравилась публикация?

Подпишитесь на еженедельную рассылку от Zaim.com и будьте в курсе последних событий

Комментарии

| ответить

 
Считаете ли вы, что ужесточение регулирования МФО и коллекторов дало свои плоды?