Рейтинг ломбардов 2017: крутое пике

Рэнкинг по выручке

Выборка состоит из 5673 компаний, работающих по ОКВЭД 64.92.6 – «Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества». Из них положительная выручка значится лишь у 2778 компаний, суммарно за 2017 год она составила 29,744 млрд рублей. Это на 1,540 млрд рублей, или 5,5%, больше, чем в 2016 году. Такой темп роста – 5,5% – почти в 4 раза меньше темпа предыдущего периода и в 7 раз ниже показателя двухлетней давности.

Если годом ранее темпы роста выручки составили у лидеров 20% и 22%, то в этом – лишь 0,5% и минус 6,3%. При этом доля ТОП-12 компаний в выручке – 37,6%. Доля ТОП-10 – 35,2%, что почти на 1% меньше данных 2016 года. Доля первой тройки в «общем котле» – 18%, это на 2,5% меньше, чем в предыдущем периоде.

Помимо простого ранжирования по объему выручки за 2017 год, рассчитана доля каждой компании в общей выручке, рост выручки к предыдущему периоду и изменение позиции за год. Результаты представлены в таблице. Бренд «Залог Успеха» объединяет результаты работы двух юридических лиц. Также по согласию менеджмента объединены в одной позиции «Объединенный ломбард» и «Столичный ломбард», в остальных случаях сливания юрлиц не производилось, возможны скрытые лидеры рынка.

7 из 12 компаний списка работают более 10 лет. 3 компании сохранили свои позиции в рэнкинге, включая двух лидеров – «Ломбарды ЮС-585» и «Фианит-ломбард». Оба лидера показали увеличение выручки по сравнению с предыдущим периодом, но темп роста снизился примерно на 1%, несмотря на активную стратегию развития. 3 компании списка улучшили свои показатели, 6 – ухудшили. У четырех членов рэнкинга уменьшилась выручка, у 8 – увеличилась, из них у трех – значительно, более чем на 40%.

Крутое пике

Для сравнения масштаба бизнеса приведем пример одного из лидеров микрофинансового рынка – МФК «ОТП Финанс». Его выручка за 2017 год превосходит «Ломбарды – 585-ЮС» в 4 раза, а чистая прибыль – в 22 раза. Также он обходит и «Фианит Ломбард» – в 6 раз по выручке и в 7,3 раза по чистой прибыли.

К тому же, несмотря на существенную выручку, даже компании с 3 и 5 мест рэнкинга в итоге получили чистый убыток, который в сумме с результатом «Мосгорломбарда» составил 42% от общего падения чистой прибыли ломбардов за год аж на 2,8 млрд рублей. На остальные 58% получили меньше прибыли суммарно прочие участники рынка. Всего чистая прибыль рынка упала на 57%, с 4,953 млрд рублей до 2,175 млрд рублей. Годом ранее, в 2016 году, чистая прибыль показала рост в 20% – очень крутое пике произошло в 2017 году.

Оборотные активы по итогам года составили почти 50 млрд рублей, в 2016 – 46,3. Рост составил 7,9% (за предыдущий период – 29%).

Финансовые вложения также незначительно выросли до 25 млрд рублей, на 5,5% (по сравнению с 65% за период ранее). Оба эти показателя свидетельствуют о стагнации портфеля и общем торможении выдачи займов под залог движимого имущества ломбардами.

Копаем глубже…

Zaim.com решил проранжировать ломбарды и по другим позициям, в итоге получился рэнкинг по трем показателям финансовой деятельности: выручке, чистой прибыли и оборотным активам. Критериям был присвоен равный вес: чем меньше среднеарифметическая сумма мест по трем позициям, тем выше место в рейтинге. Результаты в таблице.

Здесь ведущая дюжина выглядит иначе, врываются новые участники. Интересно, что сети «Ломбарды – 585-ЮС» по-прежнему удается удерживать высокие позиции, несмотря на низкую рентабельность. Также тревожит факт, что рентабельность почти всех компаний за год заметно снизилась.

Портал Zaim.com по-прежнему не теряет надежды подготовить народный рейтинг ломбардов, основанный на количестве отделений, клиентов и сумме их займов. К сожалению, эти данные известны только самим организациям и Банку России, и никто из них не согласен представить их на всеобщее обозрение, хотя как раз они наиболее точно отражают социальную значимость и место ломбарда в жизни россиян.

Выводы

Таким образом, цифры свидетельствуют, что рынок ломбардов переживает резкий, необъяснимый, серьезный системный кризис, выражающийся сразу по всем фронтам: уменьшение количества участников, падение прибыли, рентабельности, значительное замедление, почти стагнация показателей выручки и портфеля у оставшихся игроков. И это при общем значительном росте потребительского кредитования по всем направлениям.

И тут возникает резонный вопрос – действительно ли Банк России в качестве мегарегулятора на протяжении последних 3 лет «лечил» рынок от недобросовестных игроков, или наоборот, подвел малый бизнес – активных налогоплательщиков – «под монастырь», разрушив исторически сложившийся и саморегулируемый рынок?

Анна КОТЕНКО