Открывать или закрывать ломбард. Итоги-2018

По традиции конгресс открыли стратегической сессией «Непредсказуемое правовое поле», чтобы обозначить болевые точки в текущем периоде.

Людмила Грибок, председатель правления «Региональной ассоциации ломбардов», начала с главного: к середине следующего года ломбарды все-таки ожидает скрытое лицензирование – «Реестр ломбардов», который, «долго ли, коротко ли», планируют ввести. А вместе с ним и ряд других давно ожидаемых правок 196-ФЗ.

Сейчас на ликвидацию одного ломбарда по суду у ЦБ уходит около 130 тысяч рублей, после введения нового порядка ликвидировать компании регулятор сможет самостоятельно, не неся дополнительных расходов, причем причины для ликвидации у ломбардистов по-прежнему вызывают вопросы. Из положительных поправок отметим:

• устранено требование к уникальному названию для уже действующих компаний, иначе бы 90% ломбардов пришлось проходить долгую и затратную, убыточную для имиджа процедуру смены названий, ребрендинга. А вот новым компаниям придется поискать еще свободные варианты;
• возможность сдавать недвижимость в аренду и субаренду, выполнять функции платежного агента;
• статистика изъятий до и после ограничения работы по времени показала, что оно не дало плодов, поэтому будет устранено;
• введение возможности скупки не нашло в профессиональном сообществе единой позиции, т. к. при этом возникает НДС, поэтому пока ломбардам по-прежнему не разрешат скупать имущество граждан.

Спикер посетовала, что в вопросе применения ККТ при выдаче и возврате займов царит хаос, позиции органов власти противоречат друг другу: хотя все понимают, что произойдет дублирование контрольных функций кассовых чеков и бланков строгой отчетности (БСО – залоговые билеты), сдавать позиции никто не собирается. До сих пор взывает недоумение членов экспертного совета по микрофинансовому рынку та скорость молнии, с которой во втором чтении в законопроект о ККТ включили ломбарды и приняли закон уже через два дня, не дав время на протест.

Вопрос по ежедневной инкассации средств ломбарда (Указание 3073-У) вот-вот должен сдвинуться с места. Пока же, несмотря на устные заверения Банка России о неприменении мер за неисполнение, Уральское отделение провело массовую проверку и наложило соответствующие штрафы: сейчас «нарушители» размышляют, как работать дальше, ведь устранить нарушение сложно. Во-первых – повышаются риски безопасности, во-вторых – ежедневная инкассация очень затратна как по деньгам, так и по времени, в-третьих – за внесение и снятие средств со счета банки берут значительную комиссию, делая такое правило убыточным для ломбарда. То есть дешевле не работать, чем каждый день с комиссионным вознаграждением сдавать и забирать выручку со своего счета для выдачи новых займов, как того требует указание.

Согласно изменениям, находящимся на рассмотрении, за счет неинкассированной выручки можно будет выдавать займы суммой до 50 тысяч рублей и не более 1 млн в день. Сверх того – только с расчетного счета. Послабление, конечно, радует, но, во-первых, совершенно не затрагивает автоломбарды с их увеличенными суммами займов, и, во-вторых, пока совершенно неясно, как вести раздельный учет средств в кассе – что идет на выдачу займов более 50 тыс. руб., что менее, вопросов пока много. Но на лучшее ломбардам в этом вопросе, поделилась спикер инсайдерской информацией, надеяться уже не стоит.

Ну и конечно, спикер обрадовала присутствующих подтверждением переноса срока перехода на ЕПС на 3 года.

Станислав Боронин, генеральный директор федеральной сети ломбардов «Фианит», к будущему сферы настроен решительно-пессимистично: «ЦБ размел рынок по углам – в центре чисто, а что там по углам, его не волнует. А в итоге мы тратим все силы не на развитие, а чтобы выжить. Как можно строить рыночную стратегию, если завтра законодатель примет решение, которое заставит нас тратить миллионы?»

Спикер приводит пример, что в случае введения обсуждаемой сейчас маркировки ювелирных изделий, скорее всего, на ломбарды будет возложена обязанность по отслеживанию этой информации – особенно при невыкупах залогов, а это снова большая работа и расходы. Представители ломбардов не входят в группу по обсуждению этого вопроса, но его решения будут влиять на работу ломбардов.

Еще один тревожный звонок: золотая ювелирка как предмет залога вымывается и не пополняется – на это у россиян нет денег, плюс идет сдвиг покупательских предпочтений (золотым украшениям предпочитают дорогие телефоны и брендовые вещи). Рынок будет укрупняться, мелким придется уйти, но ломбарды работают офлайн, в реальном поле, поэтому кто же пойдет в низкодоходные местности, районы? Сетевики точно туда не пойдут, и это приведет к снижению финансовой доступности, считает Станислав Боронин.

Спикер подтвердил, что борьба с комиссионками через суд практически безуспешна из-за диверсификации юридических лиц – ИП-крупными игроками, долгим исполнением решений суда и несущественностью штрафов за недобросовестную рекламу. «Эффективных путей борьбы с такими компаниями я не вижу!» В то же время сеть ломбардов «Фианит» заинтересовалась банковской технологией идентификации клиентов, которая может отлично сработать и для ломбардов для уменьшения минусов офлайн-работы, например, можно сделать курьерскую доставку после оплаты займа (курьерская служба в ломбардах, кстати, широко развита на Филиппинах, где клиент может и заложить, и выкупить вещь дистанционно).

Алексей Лазутин, председатель совета «Национальное объединение ломбардов», углубил проблемность и скорость трансформации рынка, отметив, что согласно данным Пробирной палаты, число вновь зарегистрированных здесь лиц примерно равно количеству закрытых за тот же период ломбардов: предприниматели бегут из ломбардов в другие сферы работы – скупки, комиссионки.

Хит обсуждений на каждой встрече финансистов – это снижаемая ЦБ ставка по займам (ПСК). Кроме прочего спикер отметил, что МФО удалось пролоббировать для себя сильно дифференцированную ставку и за счет этого успешно зарабатывать, в отличие от ломбардов, для которых действует всего две ставки: для авто и прочих залогов. Также он подтвердил скорое внедрение института СРО в ломбардную сферу, о котором также говорят уже давно.

Алексей Лазутин представил стратегию развития ломбардного рынка в позитивном и негативном сценариях. Согласно первому, ключевые показатели к 2023 году незначительно улучшатся: количество действующих юрлиц увеличится на 10%, число офисов – на 15%, снижение серых игроков с 30% до 5%, рост портфеля – на 20%, увеличение доли безналичных расчетов – до 50%. При негативном развитии событий произойдет аналогичное схлопывание показателей.

Причем вероятным сценарием развития рынка на горизонте 5-10 лет станет интеграция институтов розничного кредитования, рынок будет поделен между несколькими системными интеграторами (типа Facebook, Google, Amazon), воцарится полная прозрачность рынка, обеспеченная технологиями блокчейна, основной доход розничным объектам будут приносить партнерские программы с крупными участниками финансового рынка, реализация розничных продуктов и услуг, Р2Р станет основным источником фондирования небанковской финансовой розницы.

Гость конференции Турсунбек Омурзаков, председатель совета «Национальной ассоциации ломбардов Казахстана», искренне удивился сложностям регулирования российского рынка, по сравнению с нами в казахстанских ломбардах – рай. Неудивительно, ведь там несколько лет назад лицензирование отменили, и теперь ломбарды относятся к торговым компаниям, с вытекающим мягким регулированием: подчиняются Министерству экономики и Министерству внутренних дел страны. Из особенностей ведения деятельности – отчет перед МВД по невыкупленным залогам. Итого на 18 миллионов населения 3 тысячи ломбардов, правда, примерно половина не ведет деятельность, но и это в 2,5 раза более насыщенный рынок, чем в России.

«Поэтому хорошо было бы, если бы российский ломбардный бизнес пришел в Казахстан», – заявил Турсунбек Омурзаков. Он также напомнил, что в Казахстане работает международный финансовый центр, и иностранные компании имеют налоговые преференции.

Александр Норов, председатель совета Союза «Национальное объединение кредитных кооперативов», поделился опытом своей сферы: среди КПК многие, как и у ломбардов, перешли на серые схемы работы, общее число компаний сократилось с 3,5 тыс. до 1 тыс. На рынке стагнация, снижение всех показателей, бизнес не развивается. Также спикер отметил, что цена привлечения средств у КПК около 9% годовых, соответственно, ставка кредитования для ломбардов может быть выше от +1,5% – все зависит от суммы кредита. Сейчас у КПК лежит 2 млрд рублей под 6% годовых, и им интересно ссужать эти средства ломбардам под более высокий процент. К сожалению, по наблюдениям автора, такие разговоры идут не первый год и дальше демонстрации намерений дело в этой сфере пока не очень идет – стороны не нашли условия обеспечения такого фондирования.

Помимо этих тем, у участников вызвали интерес и обсуждение многие спорные темы:

• Расширение ассортимента залогов – сложности и преимущества. Все равно все там будем.
• Финансовые супермаркеты, бесшовные займы и агентские схемы работы как расширение спектра услуг ломбардов. Есть успешные примеры.
• Невыкупы – как продать не только быстро, но и с ажиотажем, привлечением новых и удержанием старых клиентов. Попробуйте аукцион.
• Что может сделать маркетинг для вашего ломбарда и как не участвовать в демпинговых войнах. Займитесь сервисом и атмосферой.
• Зачем создавать ломбардный бренд и как он влияет на прибыль. А вас клиенты узнают «в лицо»?
• Отбор и обучение сотрудников, в том числе оценке драгкамней для увеличения прибыли. Кто сможет отличить искусственный бриллиант от синтетического, а проблемного клиента от лояльного?
• План отмены НДС на ювелирные изделия и его влияние на ювелирные ломбарды. Что-то будет.
• Возможности использования кредитных историй клиентов в работе ломбардов. Спойлер: базу отказников банков (62% отказов в октябре) получить не удастся.
• Автоматизация ломбардов как традиционными, так и передовыми технологиями. Опять же, все там будем.
• Ключевой вопрос – демпинг: как ценовые войны ломбардов ведут их к пропасти.

Ни один представитель регулятора на данном конгрессе не присутствовал, что позволило сместить смысловой фокус с уже традиционного «Зачем вы убиваете наш бизнес?!» на более конструктивные вопросы развития и поиска новых возможностей (все же спасение утопающих – это дело рук самих утопающих), да и в целом создать более теплую и непринужденную атмосферу для обмена опытом.

Вечер традиционно завершился фуршетом, неформальным общением и розыгрышем мини-слитков чистого золота, шампанского и лотерейных билетов с джекпотом в миллиард рублей от генерального партнера мероприятия «Лот-золото». Автор, также традиционно, ничего не выиграл, поэтому может вполне объективно судить, что очередной «Конгресс ломбардов» успешно состоялся и выполнил свои задачи по стимулированию рынка к развитию и новациям. Особенно в свете внезапно освободившихся внутренних ресурсов от переноса ЕПС. Всем хорошего бизнеса!

В этот раз организатор бизнес-мероприятий в финансовом секторе Conglomerat cообщает о 200 участниках из 120 ломбардов, длительность встречи составила более 10 часов.

Записывала Анна КОТЕНКО